Рынок ждет рекорда по объему депозитов граждан к концу 2023 года
Показатель может достигнуть 41–43,5 трлн рублей и расти за счет краткосрочных вкладов
Объем привлеченных средств граждан на текущих счетах и депозитах по итогам 2023 г. может составить рекордные 43,5 трлн руб., что больше значения прошлого года на 19%. Такую оценку дала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова в кулуарах Восточного экономического форума. Нынешний исторический максимум зафиксирован в 2015 г. на уровне 40 трлн руб.
По данным Банка России, в июле объем рублевых остатков граждан вплотную приблизился к 40 трлн руб. и составил 39,9 трлн руб. (+400 млрд руб., или +1,1% к июню). Но эта статистика регулятора еще не учитывает внеплановый рост ставки с 8,5 до 12% в середине августа. И если в июле максимальная доходность рублевых вкладов в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов населения, держалась на уровне 7,8–8,1%, в третьей декаде августа она достигла 9,66%. По данным финансовой платформы «Финуслуги», с 27 июля по 8 сентября средняя доходность по вкладам на три месяца в топ-10 банков составляла 10,6%.
«Рынок привлечения в этом году развивается рекордными темпами – к исторической отметке в 40 трлн руб. он приблизился еще летом, хотя изначально это ожидалось только к концу года», – заявила Тучкова. Если в первом полугодии рынок вырос на 2,66 трлн руб., то во втором ожидается уже 4,19 трлн руб. прироста, добавила она. Значительным стимулом для дополнительного притока средств населения в банки стало улучшение доходности по сберегательным продуктам вслед за резким изменением ключевой ставки, говорит топ-менеджер.
При этом Банк России не исключает возможности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 15 сентября, так как проинфляционные риски «остаются значительными», говорил в начале осени зампред ЦБ Алексей Заботкин журналистам. Похожее заявление делала и председатель регулятора Эльвира Набиуллина, назвав снижение ставки маловероятным в ближайшее время.
У рейтинговых агентств прогноз относительно привлечения денег на депозиты более консервативный. В «Эксперт РА» и АКРА ожидают 41 трлн руб. к концу года (+12%), в НКР – прироста на 10–12%. Остатки на счетах и во вкладах физических лиц могут превысить 40 трлн руб. уже по итогам августа, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Росту будут способствовать прошедшее летом повышение ставок, последовавшее за изменением ключевой, говорит управляющий директор и руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень: вкладчики будут стремиться воспользоваться повышением ставок, закрепив доходность депозитов по возможности на более длительный срок.
В новых условиях основным спросом у клиентов будут пользоваться краткосрочные инструменты, по которым сейчас предлагаются наиболее высокие ставки, полагает Тучкова. Заместитель президента – председателя правления «Почта банка» Алексей Охорзин также считает, что драйвером роста останутся краткосрочные и среднесрочные вклады, которые быстрее всего реагируют на изменение ключевой ставки. Драйверами рынка до конца года, вероятнее всего, будут короткие вклады, ставка по которым с конца июня выросла примерно на 3 п. п., согласна главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Также на достаточно высоком уровне находятся процентные ставки по вкладам на срок три года (выше 10% годовых), добавляет она.
10,6%
составляла средняя доходность по вкладам на три месяца в топ-10 банков с 27 июля по 8 сентября, По данным финансовой платформы «Финуслуги»
В качестве примера Тучкова рассказала, что еще в июле на депозиты сроком до трех месяцев в ВТБ приходилось до четверти всех открываемых вкладов, но после повышения ставок их доля подскочила до 60%. И в случае дальнейшего повышения ключевой ставки доля коротких вкладов сроком до трех месяцев продолжит расти, полагает она.
В то же время приток первого полугодия в значительной мере формировался благодаря росту бюджетных расходов, эффект которых в последующие месяцы может быть менее очевиден, добавляет Пивень. Кроме того, привлечению банками средств физлиц во вклады способствует существенное охлаждение розничных инвесторов к фондовому рынку после потерь и инфраструктурных ограничений, с которыми они столкнулись в прошлом году, добавляет директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.