ГК «ХимМед» открыла книгу заявок на дебютные облигации на 500 млн рублей

Группа компаний «ХимМед» 3 сентября открыла книгу заявок на дебютный выпуск трехлетних биржевых облигаций объемом 500 млн руб. на СПБ Бирже. Номинал одной бумаги составляет 1000 руб., купонный период установлен в 30 дней. Условиями выпуска предусмотрен опцион колл по усмотрению эмитента через полтора года. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования через инвестиционные платформы брокеров.

Ориентир по ставке купона составляет не более 22,5% годовых. Организаторами размещения выступают СПБ Банк, Альфа-банк, Газпромбанк и «Цифра брокер». Размещение выпуска предварительно запланировано на 8 сентября.

Привлеченные средства холдинг планирует направить на диверсификацию источников фондирования, рефинансирование краткосрочных обязательств и финансирование инвестиционной программы. В июле 2026 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило головной структуре группы – АО «ХимМед» – кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом, отметив рыночные позиции холдинга и приемлемый уровень корпоративных рисков.

Выход на публичный долговой рынок сопровождается публикацией консолидированной финансовой отчетности группы по стандартам МСФО за первое полугодие 2026 г. Выручка холдинга за первые шесть месяцев выросла на 19% год к году и составила 4,4 млрд руб., а валовая прибыль увеличилась на 26% – до 1,8 млрд руб.

Компания указывала, что основным драйвером роста стало собственное производство. Выручка этого направления достигла 603 млн руб. и уже на 26% превысила результат за весь 2025 г. EBITDA сегмента составила 292 млн руб., что соответствует рентабельности 48,4%. Дистрибуционный бизнес остался основой выручки холдинга: за первое полугодие он принес 3,8 млрд руб., увеличившись на 3% год к году. Более высокие темпы роста направления сдерживал ограниченный объем доступного оборотного финансирования, необходимого для формирования товарных запасов и ускорения их оборачиваемости, отмечали в группе «ХимМед».

В рамках стратегии вертикальной интеграции холдинг трансформируется из дистрибьютора в промышленного производителя полного цикла, отмечается в сообщении компании. «ХимМед» развивает собственные производственные мощности, реализует проект химического кластера в Подольске. Объем инвестиций в дополнительные площади и модернизацию складской инфраструктуры составил около 1 млрд руб. На площадке планируется развитие совместного предприятия с компанией ИХТЦ.

Кроме того, группа ввела в коммерческую эксплуатацию масс-спектрометр Atomix X, разработка и запуск которого потребовали около 550 млн руб. Прибор предназначен для идентификации и количественного определения компонентов сложных смесей органических соединений. Как уточнили в компании, в первом полугодии 2026 г. он был включен в государственный реестр средств измерений.