Банки в Западной Сибири: Банки увеличили раздачу

Лидерами по кредитованию в регионе, как и в России, являются “Хоум Кредит энд Финанс Банк” и “Русский стандарт”. Эти два банка работают в Новосибирске с крупнейшими розничными сетями бытовой техники (“Сибвез”, “Эльдорадо”, “Мир”) и специализируются только на потребкредитах, говорит топ-менеджер местного банка, просивший не называть его имя. “Данные ЦБ не учитывают их в общем объеме ссудной задолженности по региону, но, по моим оценкам, они превосходят любой из банков в Новосибирске по объемам выданных кредитов”, – заявил он. С использованием кредитов совершается до 40% покупок в торговых сетях бытовой техники.

Обещают обратить внимание на население региона и в филиалах Альфа-банка и Банка Москвы. По словам Марины Кокоулиной, директора по розничному бизнесу филиала “Новосибирский” Альфа-банка, банк предложит своим клиентам потребительские кредиты во второй половине года, начав работать с предприятиями торговли. А филиал Банка Москвы планирует расширить объем кредитования по программе “Быстрокредит”, отмечает начальник отдела розничного бизнеса филиала Леонид Игнатьев. В 2004 г. филиал выдал “быстрых” кредитов на 75 млн руб. По его словам, в этом году филиал также начнет выдавать кредитные карты, ипотечные кредиты и кредиты на неотложные нужды.

Жители Новосибирска в прошлом году взяли в банках в два раза больше денег, чем годом ранее. По данным ГУ ЦБ по Новосибирской области, долги населения перед банками выросли до 11,092 млрд руб. Впервые банки выдали населению кредитов больше, чем привлекли депозитов.

В прошлом году осваивать этот рынок кинулись и региональные банки, ссудная задолженность у них выросла в два раза – до 4,3 млрд руб. Для сравнения: у филиалов рост составил лишь 50% – до 6,7 млрд руб.

Даже летний банковский кризис не спугнул банки, говорит вице-президент Новосибирсквнешторгбанка (НВТБ) Светлана Степанова. А конкуренция привела к удешевлению кредитов для населения. По данным ЦБ, если в декабре 2003 г. средневзвешенная ставка по рублевым кредитам составляла 33%, то через год она снизилась до 23%.

По оценке Веры Симагаевой, исполняющей обязанности директора управления кредитования Сибирского банка Сбербанка, за кредитами в банки обращается 5–10% жителей области.

За клиентом в магазин

В пресс-службе “Хоум Кредита” сказали, что работают с 200 магазинов в Новосибирской области. “Хоум Кредит” оценивает свою долю на российском рынке “товарного кредитования” примерно в 30%, за год размер кредитного портфеля увеличился в три раза и составил более 19 млрд руб. “Русский стандарт” выдал за год в 2,5 раза больше кредитов, чем годом ранее. В планах банков сохранить динамику развития.

Но большинство банкиров считают, что бум кредитования в торговых сетях – явление временное. По мере развития банковской системы, повышения культуры потребителя такой вид кредитования отойдет в небытие, считает управляющий директор Сибакадембанка Юрий Коротин. C ним солидарна Степанова из НВТБ. Она добавляет, что, хотя работа через торговые сети позволяет выдавать большой объем кредитов, эта схема ограничивает возможности клиента: люди предпочли бы взять деньги и потратить их по своему усмотрению, а не ограничиваться в выборе лишь магазинами бытовой техники.

Но сейчас преимущество имеют банки, предлагающие свои услуги “ближе к клиенту” – в торговых сетях или во множестве отделений по городу, уверен начальник отдела розничного бизнеса филиала Банка Москвы Леонид Игнатьев.

Тем не менее “Хоум Кредит” также пошел по пути предоставления кредитов, не привязанных к торговым сетям. В начале декабря банк начал выпускать “револьверные” кредитные карты.

Вне торговых сетей

Если исключить кредиты, выданные через торговые сети, лидерами местного рынка будут Сибирский банк Сбербанка и Сибакадембанк. На их долю, по собственным данным банков, пришлось более 70% таких кредитов.

Сбербанк, несмотря на традиционный консерватизм, успешно кредитует население за счет широкой сети допофисов и филиалов, говорят местные банкиры. За год “Сбер” выдал кредитов населению Томской, Новосибирской и Кемеровской областей почти на 14,6 млрд руб., из них ипотечных – 2,5 млрд руб., сообщили в банке. А количество клиентов-физлиц выросло на 111 700 человек – до 260 000. По оценкам председателя Сибирского банка Сбербанка Владимира Ворожейкина, в Томской области банк занимает 63% этого рынка, в Кемеровской – 53%, в Новосибирской – около 47%, или около 55% рынка по трем областям. В этом году банк планирует удвоить объем выданных кредитов населению за счет упрощения и ускорения процедуры их оформления, сообщила Симагаева. Она добавила, что банк увеличит число подразделений, количество кредитных инспекторов и усовершенствует технологию приема и прохождения документов. Новым направлением работы банка станет автокредитование и кредитование сотрудников компаний – клиентов банка.

Второй крупный кредитор новосибирцев – Сибакадембанк (САБ). В прошлом году банк удвоил объем кредитования населения, ссудная задолженность выросла до 3,2 млрд руб., перевалив за половину кредитного портфеля банка. Управляющий директор САБа Юрий Коротин объясняет повышенный интерес банков к розничному кредитованию высокой доходностью. А высокая динамика, по его мнению, вызвана ростом доходов населения: все большее число людей может рассчитываться за кредиты. Спрос вызвал предложение – появились банки, которые успешно кредитуют население. Однако в САБе не планируют существенно увеличивать кредитование физлиц. Член совета директоров банка Андрей Бекарев отмечает, что банк будет разумно развивать это направление без привлечения дополнительных средств. Недавно банк заявил, что собирается привлечь в этом году с внешнего рынка около $100 млн. Но, по словам Бекарева, эти средства пойдут на развитие ипотечной программы, а также на кредиты малому и среднему бизнесу региона. Потребкредиты САБ выдает за счет депозитов частных лиц (более 5,8 млрд руб. на начало года).

Устремились в регион и банки с иностранным капиталом. Крупнейшая мировая корпорация, специализирующаяся на потребкредитовании – GE Consumer Finance в прошлом году купила за $100 млн Дельтабанк. В конце декабря его представительство открылось в Новосибирске. Дельтабанк специализируется на кредитовании населения. В январе в Новосибирске банк стал выдавать моментальные кредитные карты, сообщил пресс-секретарь банка Михаил Лоскутов. Лимит по карте – 90 000 руб. Лоскутов заявил, что банк завершает переговоры с тремя торговыми сетями, торгующими бытовой техникой, где также будут оформляться кредиты банка. До конца года представительство начнет выдавать и кредитные карты Visa Classic, и индивидуальные ссуды на неотложные нужды объемом до $50 000.

В этом году собираются открыть филиалы в Новосибирске австрийский Райффайзенбанк и французский “Сосьете Женераль”. По словам председателя правления Райффайзенбанка Мишеля Пиререна, филиал будет работать как с корпоративными, так и с частными клиентами. Банк уже ведет набор персонала.

Продолжение следует

Бурный рост рынка продолжится, его емкость, особенно в регионах, велика, убеждены банкиры. Если до прошлого года единицы занимались кредитованием населения, сейчас все ведущие банки предоставляют эти услуги, говорит Марина Кокоулина из Альфа-банка. Рынок пока свободен, и лидером станет тот, кто предложит лучшие условия и высокий уровень обслуживания, говорит она.

С ней согласен Коротин из Сибакадембанка. “Объем розничных кредитов населению вырастет, вполне возможно, что и в разы”, считает он. Банкир полагает, что эта динамика сохранится более года.

А по оценке старшего вице-президента “Русского стандарта” Михаила Березова, объем потребкредитования будет расти не менее чем на 50% ежегодно вплоть до 2009 г. Правда, оговаривается он, если ВВП страны будет прибавлять по 7–8% в год. А при снижении роста экономики до 5–6% в год замедлится и развитие рынка кредитования до 30–40% в год, добавляет Березов.