«Уралкалий» разместит на бирже трехлетние юаневые облигации

ПАО «Уралкалий» 29 октября начнет размещение на бирже трехлетних облигаций серии 003Р-01. Об этом сообщается в эмиссионных документах компании.

Объем выпуска установлен на уровне 1,1 млрд юаней.

Номинал облигаций составляет 1000 юаней. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 9,15% годовых. Андеррайтером указана ИФК «Солид».

30 сентября АКРА присвоило «Уралкалию» кредитный рейтинг AA-(RU) со стабильным прогнозом. Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей по итогам 2025 г. составило 2,7х. АКРА ожидает, что компания будет снижать долговую нагрузку в течение предстоящих трех лет.

15 июля совет директоров «Уралкалия» утвердил программу облигаций на 200 млрд руб. на срок до 10 лет. Ограничения срока действия программы отсутствуют. Облигации будут зарегистрированы под серией 003Р.

«Уралкалий» – один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия, входит в группу «Уралхим». Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).