«Санкт-Петербург» думает о Лондоне
Банк «Санкт-Петербург», отказавшийся от зарубежного листинга во время IPO в 2007 г., может разместить расписки на Лондонской фондовой бирже уже этой осеньюМы ожидаем <...> листинга GDR [на акции банка «Санкт-Петербург»] на фондовой бирже«, — говорится в отчете Альфа-банка, выпущенном на этой неделе. «К вероятности этого события мы приходим на основании имеющейся на рынке информации. Из общения с менеджментом действительно могло бы сложиться впечатление, что планы по размещению в Лондоне существуют. Данную информацию менеджмент не опровергал», — объясняет аналитик Альфа-банка Эльдар Вагабов.
«Санкт-Петербург»
коммерчески банк. Контролирующие акционеры – менеджеры банка с предправления Александром Савельевым (56%). капитализация – 48,3 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 31 декабря 2010 г.): активы – 272,6 млрд руб. прибыль – 4,1 млрд руб.
Исправленная версия. Первоначальный опубликованный вариант можно посмотреть в архиве "Ведомостей" (смарт-версия)
Представитель банка «Санкт-Петербург» отказался от комментариев по существу. Он лишь отметил, что банк в целом не иcключает возможность допэмиссии.
Во втором полугодии 2011 г. банк планирует листинг GDR на Лондонской бирже, знает один из миноритариев. Возможность размещения в Лондоне поддержана акционерами, предполагаемый срок — эта осень, говорит он. И оговаривается: официальных решений не принято, структура сделки не прорабатывалась. «Это нужно банку и модно: во-первых, для повышения ликвидности, во-вторых, если потребуется, для дополнительного капитала и самое главное — для другого рейтинга», — объясняет миноритарий.
«Санкт-Петербург» первым из частных российских банков провел IPO осенью 2007 г. Он получил разрешение Федеральной службы по рынку ценных бумаг на выпуск расписок. Однако листинг за рубежом не проходил. И после регистрации отчета о выпуске акций расписки были конвертированы в локальные акции, которые обращаются на российских биржах. Банк планировал размещать по такой же схеме допэмиссию осенью 2008 г., но кризис сорвал эти планы. В конце 2009 г. банк разместил привилегированные акции с фиксированным дивидендом и возможностью конвертации в обыкновенные осенью 2013 г.
Банк сообщал, что будет планировать допэмиссию в том случае, если рост суммарного баланса будет превышать 20%, вспоминает аналитик «ТКБ капитала» Мария Кальварская. "Срочности нет, так как рентабельность капитала (выше 20%) позволяет расти, капитализируя прибыль и не привлекая капитал. Потребность появляется в случае ускорения прироста портфеля с планируемых 15-20%", - добавляет аналитик «Тройки диалог» Ольга Веселова.
Месяц назад размещение GDR планировалось на первое полугодие 2012 г., уверяет аналитик «Метрополя» Марк Рубинштейн.