HeadHunter объявил ценовой коридор IPO

Исходя из него, рекрутер стоит $550–675 млн

Крупнейший российский онлайн-рекрутер HeadHunter объявил, что разместит на бирже Nasdaq 32% капитала в виде американских депозитарных акций (ADS, каждая соответствует одной обыкновенной акции). Кроме того, андеррайтеры (Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, VTB Capital, BofA Merril Lynch, Sberbank CIB) получат 30-дневный опцион на покупку 5% акций.

Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании. Исходя из этой оценки, размер IPO составляет $179,3–220,1 млн, а стоимость всей компании – $550–675 млн. Максимальный размер размещения с учетом опциона для банков-организаторов – $253,1 млн.

Эти деньги получат владельцы ресурса. Продавать акции будут фонды Highworld Investments (у него 59,99% акций) и ELQ Investors VIII (инвестиционное подразделение Goldman Sachs Group, у него 40%). HeadHunter собирается провести IPO в конце мая – начале июня, говорили «Ведомостям» два человека, близкие к его акционерам, инвестиционный банкир и человек, близкий к одному из организаторов IPO.

Впервые о намерении провести IPO HeadHunter заявил в декабре 2017 г. В марте 2018 г. компания начала подготовку к сделке, но через месяц США ввели новые жесткие санкции. В проспекте компании одним из рисков указан политический – отношение к компании может измениться, если изменится отношение к стране.

Сейчас HeadHunter занимает больше половины российского рынка сервисов по подбору персонала по выручке и числу вакансий. В 2018 г. выручка выросла на 29% до 6,1 млрд руб., чистая прибыль – почти в 2 раза до 1 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA составил 2,8 млрд руб. По данным платформы веб-аналитики SimilarWeb, HeadHunter занимает 3-е место в мире по популярности в рейтинге сайтов в сфере трудоустройства после сайтов indeed.com и jooble.org. Компания намерена расширяться в России, в том числе за счет небольших городов и за счет скупки конкурентов. По данным J’son & Partners, российский рынок онлайн-рекрутинга вырос на 28% до 10 млрд руб. в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом. Talantech прогнозирует, что к 2025 г. рынок вырастет до 24,5 млрд руб.

Если размещение состоится, компания будет торговаться под тикером ННR.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more