НЛМК погасит короткие долги «Макси групп»
Новолипецкий меткомбинат
основной Акционер: Владимир Лисин контролирует 84,6%. капитализация – $14,26 млрд. финансовые показатели (US GAAP, 1-е полугодие 2009 г): выручка – $2,58 млрд, Чистый убыток – $243 млн.
Совет директоров НЛМК принял решение о размещении семи выпусков трехлетних облигаций на общую сумму 50 млрд руб., сообщила компания. Это четыре выпуска биржевых облигаций по 5 млрд руб. и еще три – по 10 млрд руб. Бумаги имеют шесть купонов.
Деньги НЛМК планирует направить на рефинансирование краткосрочной задолженности и общекорпоративные цели, говорится в пресс-релизе. Начать размещение облигаций НЛМК намерен в ближайшее время, отметил представитель комбината.
У НЛМК небольшой чистый долг – $736,5 млн на конец первого полугодия, при том что UBS прогнозирует EBITDA компании на 2009 г. в $1,2 млрд. Но общий долг комбината больше – $2,8 млрд, из них $1,1 млрд – краткосрочный, отмечает аналитик Unicredit Securities Георгий Буженица. Причем около $800 млн из короткого долга – это дорогие займы «дочки» НЛМК – «Макси групп», замечает он. Эти деньги компания привлекала еще при прежнем собственнике – Николае Максимове. Ставка по займам «Макси групп» – 14–23% годовых, знает Буженица: такой долг имеет смысл рефинансировать, ведь облигации НЛМК может разместить под 13–14%.
НЛМК не первая металлургическая компания, решившая выпустить облигации для рефинансирования долга. В августе о намерении разместить бонды на 45 млрд руб. сообщила «Северсталь». Первый выпуск – на 15 млрд руб. компания разместила в пятницу, ставка купона составила 14% годовых. Evraz в июле разместила конвертируемые в GDR пятилетние облигации на $600 млн под 7,25% годовых. Правда, бумаги на $200 млн выкупили акционеры Evraz.