Glencore выпустила конвертируемые облигации на $2,2 млрд

Glencore выпустила конвертируемые облигации на $2,2 млрд под 5% годовых с погашением в 2014 г., сообщила компания. Бумаги могут быть конвертированы в акции при IPO (первичное размещение акций) или при «других заранее определенных событиях», говорится в пресс-релизе. Исходя из условий выпуска, Glencore оценивается в $35 млрд, сообщает трейдер. Бонды выкупили частные, суверенные и институциональные инвестфонды. Среди них фонд First Reserve, инвестиционная корпорация правительства Сингапура, BlackRock и Zijin Mining Group (китайский производитель меди). Первоначально компания планировала выпуск облигаций на $1,5–2 млрд, но в результате переподписки объем ценных бумаг было решено увеличить. Организовывали сделку Citigroup и Morgan Stanley.

Этой сделкой Glencore открывает доступ в свой капитал сторонним инвесторам, подчеркивает компания в своем сообщении. Glencore считается одной из самых закрытых компаний мира. По уставу ее акции могут принадлежать только сотрудникам компании, при увольнении каждый должен продать их самой компании. Финансовые показатели трейдер стал раскрывать лишь в этом году, когда кредиторы стали переживать о финансовом состоянии компании (на конец сентября чистый долг составлял $9,3 млрд, данные Bloomberg). Когда состоится IPO и при каких еще условиях держатели бондов могут получить акции Glencore, представитель трейдера не говорит.

First Reserve и BlackRock отказались сообщить, сколько бумаг трейдера они приобрели, остальные инвесторы на запросы не ответили.

Куда Glencore потратит деньги от продажи облигаций, представитель компании не говорит. Скорее всего, Glencore реализует опцион на обратный выкуп угольных активов Prodeco в Колумбии, считает аналитик Barclays Сapital Нил Беддалл (его цитирует Bloomberg). В этом году они были проданы Xstrata (34% акций принадлежит Glencore) за $2 млрд.