Evraz планирует досрочно выкупить евробонды на $500 млн

Горно-металлургическая компания Evraz, основные активы которой расположены в России, объявила о досрочном выкупе трех выпусков евробондов с погашением в 2017-2018 гг. на сумму не более $500 млн. Об этом говорится в сообщении Evraz.

Речь идет о трех выпусках бумаг - на $600 млн до 2017 г. под 7,4%, на $550 млн до 2018 г. под 9,5% и на $850 млн до 2018 г. под 6,75%. При этом по выпуску на $600 и $850 млн планируется выкупить по $200 млн, а по выпуску на $550 млн - до $100 млн.

Предложение действительно до 11 декабря и может быть продлено. Сделку планируется закрыть 18 декабря 2015 г., отмечается в сообщении.

В конце августа текущего года старший вице-президент по финансам Evraz Павел Татьянин сообщал о том, что Evraz в первом полугодии 2015 г. привлек достаточно средств для рефинансирования задолженности до конца 2016 г. По его словам, компании удалось рефинансировать долг на срок порядка 5 лет без увеличения его стоимости. Средневзвешенная ставка по долгу Evraz в первом полугодии составила 6,4%

По состоянию на 30 июня 2015 г. компании необходимо было рефинансировать около $1,5 млрд задолженности до конца 2016 г.

По состоянию на 30 июня 2015 г. чистый долг Evraz уменьшился на 2,3% до $5,68 млрд. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 2,6. До конца 2015 г. компании необходимо было рефинансировать $670 млн, в 2016 г. - еще $876 млн.