Количество займов «до зарплаты» снижается второй месяц подряд
На это повлияли летние отпуска и регуляторные ограничения
Количество микрозаймов «до зарплаты» (PDL) на сумму до 30 000 руб. сокращается последние два месяца: микрофинансовые организации (МФО) и кредитные потребительские кооперативы в июле выдали 2,86 млн займов, что на 2,8% меньше июня, а в первый летний месяц показатель сократился к маю на 2,6%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), куда передают данные 3000 микрофинансовых институтов.
В годовом выражении число выданных микрозаймов в июле 2023 г., напротив, выросло на 3,9%, а по сравнению с докризисным 2021 годом – на 13,9%.
О снижении количества выдач в летние месяцы «Ведомостям» рассказали в ГК Eqvanta, МФК «Мигкредит», МФК «Займер», МФК «Лайм-займ», МФК «Честное слово». При этом у МФК «Честное слово» в июле также уменьшился на 12,1% объем всех предоставленных ссуд, а у МФК «Лайм-займ», наоборот, вырос на 10,3% (абсолютные значения не раскрываются).
Но не у всех МФО было снижение выдач летом. У финансовой онлайн-платформы Webbankir, напротив, количество выданных PDL-займов в летние месяцы увеличилось на 4,5%, а объем выдач – на 4,5% в июне и почти на 9% в июле. В Сбербанке пиковые значения по количеству выдач коротких займов были в мае и июне, говорит его представитель, не называя абсолютных значений. Но уже в июле показатель снизился на 5% и вернулся к средним значениям, когда сервисом воспользовались более 1 млн раз.
Май исторически считается высоким сезоном, говорит директор по продуктам МФК «Мигкредит» Никита Коточигов. Снижение укладывается в тренд сезонности, характерный для периодов без макроэкономических потрясений, отмечает генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. До 2020 г. в июне – июле обычно наблюдалось снижение количества выдач на 10–15% по причине спада спроса на фоне летних отпусков заемщиков, поясняет он. В августе активность обычно восстанавливается до уровня мая, добавляет Макаров: граждане совершали покупки к началу нового делового и школьного сезона, используя в том числе и микрозаймы.
Еще одна причина сокращения количества выдач – следствие ограничений ЦБ по охлаждению микрофинансового рынка, полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в релизе. В начале года Банк России ввел прямые ограничения на выдачи, или так называемые макропруденциальные лимиты (МПЛ). Они направлены на заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и среднемесячного дохода). В III квартале 2023 г. у МФО на заемщиков с ПДН выше 80% не должно приходиться более 30% от всех выданных за квартал займов. Вдобавок к этому с 1 июля 2023 г. максимально возможная процентная ставка по займам снижена с 1 до 0,8% в день.
Введение МПЛ снизило доступность займов среди граждан с высокой долговой нагрузкой и недостаточным уровнем финансовой грамотности, подтверждает председатель совета СРО «Мир» Эльман Мехтиев. Клиенты с перегруженной кредитной историей все чаще получают отказ вместо одобрения минимальных сумм, а клиентов с критичным значением ПДН постепенно уводят в IL-займы (до года и суммами до 100 000 руб.) с растянутым по времени графиком погашения, поясняет управляющий директор МФК «Лайм-займ» Олеся Киселева. Из-за экономической нестабильности граждане стараются не оформлять краткосрочные займы, поскольку по ним выше вероятность уйти в просрочку, чем в случае займов с более растянутым по времени графиком платежей, добавляет генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков.
По мнению Коточигова, пока нет негативных предпосылок для сокращения рынка микрозаймов. Напротив, практика показывает, что повышение ключевой ставки ЦБ (15 августа выросла до 12%) стимулирует переток клиентов из банковского сектора в МФО, отмечает он.
В августе и до конца года, скорее всего, сохранится снижение выдач PDL-займов, но темпы должны замедлиться и выйти на плато, возражает Киселева. С ней согласен и генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев: динамика рынка во втором полугодии будет замедляться, главным образом из-за регуляторных ограничений, полагает он. Компании будут вынуждены уменьшать аппетит к риску и пересматривать свою лимитную политику, т. е. одобрять меньший процент заявок и на меньшие суммы, поясняет Пономарев.