Бесплатный
Алексей Рожков

"РЕСО-Лизинг" отказалась от выпуска облигаций

"РЕСО-Лизинг-Финанс" отложила размещение дебютного выпуска облигаций на неопределенный срок. Размещение займа отложено в связи с IPO страховщика - часть средств, привлеченных от IPO, пойдет на развитие лизингового бизнеса.
Д.Гришкин

Компания "РЕСО-Лизинг-Финанс" отложила на неопределенный срок размещение дебютного выпуска облигаций объемом 2 млрд руб.

7 июня "РЕСО-Лизинг-Финанс" должна была размещать облигации на 2 млрд руб. Но сегодня она объявила, что откладывает сделку на неопределенный срок, говорится в сообщении компании.

Одним из поручителей по займу выступает "РЕСО-Лизинг" – "дочка" страховой компании "РЕСО-Гарантия", которая на прошлой неделе официально объявила о намерении провести IPO. Оно должно стать первым на отечественном страховом рынке. "РЕСО-Гарантия" планирует предложить инвесторам около 20% собственных акций, которые будут размещены на российских биржах. По словам источника, знакомого с деталями размещения, инвестбанки-организаторы IPO оценили “РЕСО-Гарантию” в $2,2-2,3 млрд. Нижняя граница ценового коридора — $2 млрд, верхняя — $2,5 млрд.

Размещение займа "РЕСО-Лизинг-Финанс" отложено в связи с IPO страховщика, подтвердил "Ведомостям" член совета директоров "РЕСО-Гарантии" Андрей Савельев. По его словам, часть средств, привлеченных от IPO, пойдет на развитие лизингового бизнеса.

Акционеры "РЕСО-Лизинг" в ближайшее время получат большой объем денежных средств от продажи акций "РЕСО-Гарантии", и в этой ситуации они, по всей видимости, решили самостоятельно профинансировать потребности "РЕСО-Лизинг" в капитале, комментирует директор отдела анализа рынка облигаций МДМ-банка Михаил Галкин. "Тем более что облигационный займ стоил бы лизинговой компании недешево, – добавляет Галкин. – Во всяком случае ориентир доходности по выпуску облигаций "РЕСО-Лизинг" оценивался организаторами на уровне 11,0-11,75%, что достаточно высоко по меркам сегодняшнего рынка рублевых облигаций".

"РЕСО-Лизинг" работает на рынке лизинговых услуг с июля 2003 г. во всех регионах России, где есть филиалы "РЕСО-Гарантии". Уставный капитал компании – 60 млн руб, компанией оплачено и сдано в лизинг имущества на сумму более $40 млн. "РЕСО-Лизинг" сдает в лизинг высоколиквидные виды имущества: дорожно-строительная техника, полиграфическое оборудование, железнодорожные вагоны, легковые и грузовые транспортные средства и др.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать