«Норникель» успешно разместил выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей

Москва, 17 октября 2022 года — ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, сообщает об успешном размещении биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 25 млрд руб. на Московской Бирже 11 октября 2022 г.

По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта с даты начала размещения. Срок до погашения облигаций составляет 5 лет. Номинал — 1 000 руб., купонный период — 182 дня. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций 4-40155-F-001P-02E.

Облигации включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило выпуску кредитный рейтинг ruААА.

Формирование книги заявок проходило 6 октября 2022 г. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен не выше 9,85% годовых. Несмотря на повышенную волатильность на рынках, выпуск облигаций был встречен с интересом со стороны инвесторов. В ходе сбора книги заявок финальный ориентир ставки купона был снижен на 10 б.п. до уровня 9,75% годовых. В сделке приняли участие все ключевые категории инвесторов — банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица.

Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, МКБ, БК Регион, РОСБАНК, Россельхозбанк.