Рынок пеллет в России: от экспортной зависимости к формированию внутреннего спроса

Российский рынок топливных пеллет за последние 10 лет прошел путь от быстрого экспортного расширения в период 2015-2022 гг. к постепенному поиску новой модели сбыта, ориентированной на азиатский рынок. Гранулы в России производятся преимущественно из опилок, щепы и других отходов деревообработки, поэтому рынок связан одновременно с глубиной переработки древесины, загрузкой лесопромышленных предприятий и теплоснабжением негазифицированных территорий внутри страны. До 2022 года устойчивость производителей определялась главным образом внешним спросом. В 2015-2022 гг. выпуск вырос с 0,97 до 2,8 млн т, а средняя доля экспорта достигала 85%. Такая структура обеспечивала высокую загрузку мощностей, но делала отрасль зависимой от европейского рынка, иностранной сертификации и морской логистики.

После введения санкционных ограничений прежняя торговая конструкция перестала работать. В 2022 году производство снизилось до 2,07 млн.т, а к 2024 году производство снизилось до 1,10 млн.т. Сокращение относительно максимума 2021 года составило почти 61%. В 2025 году за счет частичного расширения предложения на внутреннем рынке и повышения экспорта в Китай выпуск восстановился до 1,31 млн.т, а в январе-июне 2026 года предприятия произвели на 12,2% (639 тыс.т.) больше, чем годом ранее. Рост, в целом, указывает на прохождение наиболее глубокой фазы спада, но еще отражает низкую базу по долгосрочным договорам: отдельные экспортные контракты заключаются на разовые поставки на экспорт и сезонные контракты на внутренний рынок перед отопительным сезоном.

Структурный перелом заметен по соотношению внешних и внутренних каналов. В 2021 году за рубеж было направлено 2,42 млн.т., или 86,5% произведенных гранул. В 2024 году экспорт стабилизировался на уровне 610 тыс.т. на экспорт или 55,5%. Расчетный объем продукции, оставшейся на внутреннем рынке, достиг 489 тыс.т., преимущественно охватывая регионы, не входящие в единую энергетическую систему.

Замена европейского рынка произошла партнерами из Китая и Южной Кореи, которые сохранили значение для сибирских производителей, однако большой объем поставок в ЕС компенсировать на данных рынках невозможно в краткосрочной перспективе из-за высокой конкуренцией с компаниями Вьетнама и Индонезии, которые традиционно являются лидерами по внешним поставкам пеллет на рынках Юго-Восточной Азии, поэтому новым перспективным направлением стала Турция и страны ЕАЭС.

Одним из основных факторов, влияющих на развитие внутреннего рынка, остаётся пространственное несовпадение производства и спроса. Пеллетные линии размещены преимущественно рядом с лесопильными предприятиями Северо-Запада, Сибири и Дальнего Востока, потенциальные потребители находятся в населенных пунктах с изолированным теплоснабжением, дорогим мазутом или углем и отсутствием магистрального газа. Между заводом и котельной возникают расходы на перевозку, перевалку, сухое хранение и сезонное накопление запасов, поэтому при низкой удельной стоимости топлива логистика способна поглотить значительную часть преимущества. Устойчивый спрос формируется там, где сырье, выпуск гранул, склад и тепловая нагрузка объединены в одном региональном энергоконтуре.

По мнению Шарковой Антонины Васильевны, д.э.н., профессора, завкафедры отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ: «Российский рынок пеллет не может рассматриваться исключительно как экспортное продолжение лесопромышленного комплекса. После 2022 года его устойчивость определяется способностью регионов связать переработку древесных отходов с модернизацией коммунальной энергетики. Наибольший эффект дает финансирование всей цепочки поставки, включая котельную, склад, транспорт, сервис оборудования и долгосрочный контракт на топливо. При таком подходе внутренний спрос повышает загрузку предприятий и сокращает зависимость удаленных территорий от дорогостоящего привозного мазута»

Практическая база для новой модели находится в стадии активного формирования, на специальные казначейские кредиты для перевода котельных на пеллеты в 12 регионах было заложено в региональных бюджетах почти 8 млрд.руб. К примеру, в Республике Коми программа охватывает 126 котельных с совокупным потреблением около 165 тыс.т. биотоплива в год. Блок из 25 новых и модернизируемых объектов оценивается примерно в 1,8 млрд.руб. и рассчитан на потребление около 35 тыс. т гранул, а ожидаемая экономия на топливе достигает 200 млн.руб. ежегодно. В Архангельской области в 2025 году разворачивалась программа запуска 20 пеллетных котельных. Т.е. региональные проекты подтверждают физическую возможность роста спроса, но для компенсации внешних рынков потребуется их масштабирование в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, которые постепенно будут наращивать потребление до 2030 года

Экономическая целесообразность различается по территориям: в газифицированных регионах пеллеты редко конкурируют с сетевым газом, тогда как в удаленных муниципалитетах сопоставление проводится с мазутом, дизельным топливом и привозным углем. Инвестиции в автоматизированные котлы и склады дают результат при гарантированном объеме поставок и согласованной индексации цены.

Восстановление выпуска в 2025-2026 гг. сопровождается продуктовой диверсификацией. Производство топливных брикетов в 2025 году достигло около 232 тыс.т. и выросло более чем на 20%. Дополнительный спрос на древесное топливо формируют собственные котельные лесопромышленных предприятий, тепличные комплексы, гостиничные объекты и домохозяйства в негазифицированных районах. Поэтому основным драйвером до 2030 года останутся муниципальные и промышленные контракты.

По мнению Мазурчука Тимофея Михайловича, к.э.н., PhD, доцента Кафедры отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ: «Экономику пеллетного проекта корректно оценивать через стоимость одной гигакалории тепла на всем жизненном цикле, а не через цену тонны гранул. В расчет входят капитальные вложения в котельную и склад, логистика, потери при хранении, также стоимость оборотного капитала, ремонт и надежность поставок. Поддержка производства без гарантированного сбыта создает незагруженные мощности, а поддержка спроса без локального топлива увеличивает транспортные расходы. Региональный же энергоконтур объединяет обе стороны и превращает древесные отходы в источник выручки и тепловой энергии»

С учетом динамики 2024-2026 гг. базовый сценарий по развитию российского пеллетного рынка предполагает увеличение выпуска до 1,5-1,7 млн.т. к 2030 году при расширении коммунального спроса и сохранении поставок на азиатский рынок. Оптимистичный сценарий допускает повышение производства до 1,9-2,1 млн.т. при открытии регулярных поставок в Китай и масштабном переводе устаревших котельных с мазута и угля на биотопливо. Китай проводит замену малоэффективных мазутных станция на вариативное биотопливо особенно в северных и западных провинциях, где не сформирована укрупненная единая система подачи тепло- и электроэнергии. Новая структура российских котельных учитывает активную кампанию по замене устаревших котельных установок с аналогичным набором доступного биотоплива поэтому к 2030 году внутреннее потребление способно занять 50-55% всего выпуска.

Отраслевая политика постепенно смещается от поддержки отдельных производственных линий к готовым региональным проектам теплоснабжения со смешенным финансированием регионального и федерального бюджета. Также рынок идет к постепенному укрупнению: для лесопромышленных компаний РФ перспективна вертикальная интеграция, при которой отходы перерабатываются в топливо и используются в собственной генерации либо поставляются близлежащим муниципалитетам, а также данная модель усиливает позиции российских компаний на внешних рынках, где конкуренты используют модель «крупных» поставок с низкой себестоимостью за счет эффекта масштаба.

В конечном счете производство российских пеллет в 2025 году и первой половине 2026 года обозначило стабилизацию после кризиса 2022-2024 гг., но пока еще не завершило структурную перестройку во всех регионах. Рынок постепенно формирует сочетание экспорта по новым направлениям с повышением внутреннего регионального спроса, в котором все больше заметно промышленное потребление с упором на коммерческие компании. Китай способен стать важным экспортным направлением, однако ставка только на снятие импортных барьеров может привести к прежней зависимости, поэтому более устойчивой становится региональная модель, т.е. та, где выпуск гранул привязан к локальной сырьевой базе и гарантированной тепловой нагрузке отдельного субъекта. При ее масштабировании пеллеты займут устойчивое место в энергетике негазифицированных территорий России, а отрасль сможет перейти от восстановления утраченных объемов к экономически сбалансированному развитию.