"Металлоинвест" реструктурировал долги почти на $3 млрд

Металлоинвест» договорился о реструктуризации долгов, рассказал представитель компании: на прошлой неделе подписано соглашение с западными банками, которым холдинг должен $2,05 млрд. В эту сумму включены два кредита, организатором первого является Deutsche Bank ($1,6 млрд), второго – BNP Paribas ($450 млн). Срок погашения займов – 2012–2013 гг., но «Металлоинвест» нарушил ковенанты по кредитам и банки могли требовать погашения долга уже в этом году, говорит представитель компании. Отношение долга «Металлоинвеста» к EBITDA в середине года достигло почти 15, а по условиям не должно было превышать 3, говорит сотрудник одного из банков, работающих с компанией. Но кредиторы согласились не применять эту ковенанту до 30 июня 2011 г., говорит представитель «Металлоинвеста». Графики погашения кредитов остались прежними, подчеркнул он. Так же как и ставка – LIBOR + 4%.

Кроме соглашения с западными банками «Металлоинвест» рефинансировал или продлил кредиты российских банков на $825 млн (крупнейший кредитор – Сбербанк), рассказал представитель компании. Вернуть эту сумму теперь придется через 2–4 года, а не в IV квартале этого года, отметил он.

«Большая часть долгосрочных кредитов, предназначенных для рефинансирования, была привлечена без предоставления залогов, что говорит о высоком доверии со стороны банков», – передал через пресс-службу финансовый директор «Металлоинвеста» Эдуард Потапов. В целом за 2009 г., по его словам, общий долг холдинга снизился на $600 млн до $5,4 млрд. Краткосрочного долга у компании теперь почти нет, отмечает сотрудник одного из банков, работающих с ней.

Снизить отношение долга к EBITDA к 2011 г. до 3 «Металлоинвесту» по плечу, замечает аналитик Unicredit Securities Георгий Буженица. Сейчас железорудный концентрат стоит $45–50 за 1 т. В 2010 г. он может подорожать на 20%, а в 2011 г. – на 7–8%, считает он.

Представители Deutsche Bank, BNP Paribas, Сбербанка на запрос «Ведомостей» не ответили.