Металлургия возвращается в кризис

Цены на алюминий, никель, горячекатаный и холоднокатаный прокат опустились вчера до уровня 2009 г. Так, за одну тонну никеля на Лондонской бирже металлов предлагали $13 861, а за тонну алюминия – $1738. Таких цен не было с мая и с июня 2009 г. соответственно (см. инфографику). «Такое падение цен связано напрямую с кризисом перепроизводства, – констатирует аналитик БКС Олег Петропавловский. – Сейчас производится больше, чем покупается, металл скапливается на складах и, соответственно, дешевеет».

Производители, зависящие от экспортной выручки, ждут поддержки государства. «Я бы не боялся призвать к тому, чтобы постепенно ослабить курс рубля к доллару», – заявил на Петербургском экономическом форуме первый заместитель гендиректора UC Rusal Владислав Соловьев. Ослабление курса рубля к доллару – это то, что может помочь в кризисной ситуации российской промышленности, подчеркивал он. Государство медлит с поддержкой промышленности, говорит гендиректор и основной владелец алюминиевого гиганта Олег Дерипаска. В понедельник UC Rusal обновила очередной исторический минимум капитализации – компания подешевела до $5,68 млрд.

Производителям нужно бороться за конкурентоспособность – при суммарном потреблении до 50 млн т алюминия в год лишними в 2013 г. могут оказаться 1,5 млн т, отмечает аналитик «Ренессанс капитала» Борис Красноженов. Сокращение неэффективных мощностей можно ждать уже осенью, считает Петропавловский. В начале июня крупнейший производитель алюминия в Китае – Aluminum Corp of China (Chalco) заявила о временном снижении производства на 380 000 т алюминия в год (9% от общего объема производства). А компания UC Rusal (крупнейший в мире производитель) еще в марте 2013 г. на совете директоров решила снизить производство на 300 000 т (7% от общего объема) к концу этого года. Убыток Chalco в 2012 г. уже превысил 8 млрд юаней ($1,3 млрд), писало Bloomberg со ссылкой на представителя компании. Снизить производство нужно, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке «в условиях высоких тарифов на электроэнергию и низких мировых цен на металл». Компания уже заморозила производство алюминия на заводе Alscon в Нигерии. Весной американская Alcoa (входит в пятерку крупнейших производителей) заявила, что может снизить выпуск на 460 000 т в течение 15 месяцев.

Ситуация на рынке никеля немного проще: потребление никеля в мире по 2013 г. прогнозируется на уровне 1,8 млн т, тогда как профицит металла составит от 30 000 до 80 000 т, подчеркивает Красноженов. Представитель «Норникеля» (крупнейший в мире производитель никеля) отмечает, что компания реализует 100%, сокращать производство не собирается и будет выполнять план на 2013 г.: произвести 230 000–235 000 т никеля на российских предприятиях и 45 000–50 000 т – на предприятиях в Австралии, Ботсване, ЮАР и Финляндии. По сравнению с 2012 г. компания не сократила производственный план (в прошлом году было произведено 300 300 т никеля).

Кризис затронул и другие отрасли. По данным World steel dynamics, в мире ежегодно производится лишних 100 млн т горячекатаного проката, напоминает Красноженов. Цены на горячекатаный и холоднокатаный прокат снижались до уровня ноября 2009 г., тогда и сейчас за этот вид продукции дают по $590 и $500 за 1 т. Вместе со сталью дешевеют и ее производители: исторического минимума достигли Evraz – 1,5 млрд фунтов стерлингов ($2,37 млрд) и «Мечел» – $1,2 млрд. Золото, которое в прошлый кризис стало инструментом защиты для инвесторов, вчера упало до уровня августа 2010 г., тогда драгоценный металл стоил $1223 за унцию, вчера – $1224 за унцию.