«Лента» начнет road show в пятницу - «Интерфакс»

Ритейлер «Лента», в начале февраля объявивший о проведении IPO, начнет road show в пятницу, сообщили агентству «Интерфакс» источники на финансовом рынке. Ритейлер завершил премаркетинг IPO и завтра объявит точный объем размещения. Первая встреча с инвесторами во время road show состоится в Москве, в ней примут участие руководитель "Ленты" Ян Дюннинг и финансовый директор Яхо Лемменс.

Всего "Лента" может привлечь $1-1,5 млрд. Ранее аналитики Deutsche Bank оценили ритейлера в 241-265 млрд руб. (около $6,9-7,6 млрд). "ВТБ капитал" оценил "Ленту" в $5,3-6,2 млрд.

Компания намерена разместить глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже (LSE) и затем получить листинг на Московской бирже. Предполагается, что ритейлер не будет выпускать новые акции для IPO. Акции ритейлера продадут инвестфонд TPG (принадлежит 49,8% компании), «ВТБ капитал» (11,7%) и ЕБРР (21,5%). Размещение предусматривает 180-дневный запрет на продажу акций участвующими в IPO акционерами и 365-дневный - менеджментом компании. В размещении предусмотрен опцион на переподписку до 15% от всех проданных бумаг. Ожидаемый объем размещения официально не раскрывается.

Чистая прибыль по МСФО "Ленты" в 2013 г. выросла на 38,1% по сравнению с предыдущим годом - до 7,1 млрд руб. Выручка компании в прошлом году выросла на 31,3% до 144,3 млрд руб. Валовая маржа за год составила 21,8%, сообщает «Прайм». Скорректированная EBITDA составила 16,4 млрд руб., что на 28,9% выше показателя 2012 г., рентабельность по скорректированной EBITDA - 11,4% против 11,6% годом ранее.