Evraz разместит евробонды на $750 млн под 8,25% – «Интерфакс»

Evraz размещает еврооблигации на $750 млн с доходностью 8,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Срок погашения бумаг - январь 2021 г. Организаторами размещения выступают Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Sberbank CIB, UniCredit и "ВТБ Капитал". Также над сделкой работают Credit Agricole и SG CIB.

Первоначальный ориентир доходности бумаг составлял 8,0-8,5% годовых (low/mid 8%).

Эмитентом евробондов является Evraz Group S.A.- "дочка" Evraz. С 8 декабря компания проводила встречи с инвесторами в долговые бумаги.