В III квартале ставки по розничным кредитам снизились в среднем на 7–13 п. п.
Их удешевили вступившее в силу с 1 июля ограничение полной стоимости кредита и снижение ключевой ставки ЦБ
В III квартале ставки по некоторым категориям розничных кредитов заметно снизились, заметнее всего – по кредитам наличными свыше одного года до 30 000 руб. (-13 п. п.), автокредитам на подержанные автомобили (-11 п. п.), кредитным картам до 30 000 руб. (-7,4 п. п.) и кредитам наличными до одного года от 30 000 до 100 000 руб. (-7,2 п. п.), следует из альтернативного расчета среднерыночной полной стоимости кредита (ПСК), подготовленного Ассоциацией российских банков и компанией Frank Research Group. Расчет произведен на основе данных 24 банков и не включает банки с госучастием.
Активнее всего банки понижали ставки в июле, замечает старший аналитик Frank Research Group Сергей Алин. Он связывает это со вступлением в силу с 1 июля ограничения по размеру ПСК. Теперь банки, выдавая розничные кредиты, не могут превышать среднерыночные значения ПСК, определяемые ЦБ, больше чем на треть. ЦБ определяет значение ПСК как средневзвешенное не менее чем по 100 крупнейшим банкам по каждой категории ссуд либо не менее чем по трети от общего количества банков, выдающих определенный вид займа.
ПСК на III квартал ЦБ установил в середине мая: значения ставок по автокредитам на новые машины были определены на уровне 21,8%, по потребкредитам с лимитом кредитования – в 23,7–27,9% (в зависимости от лимита), по POS-кредитам (кредиты, оформляемые в магазинах. – «Ведомости») – в 31,6–48,5%, по нецелевым потребительским кредитам – в 22,1–42,9% годовых.
Больше всего понижать ставки приходилось розничным банкам, которые работают с физлицами и выдают кредиты на основе кредитного конвейера, замечает Алин. У госбанков ставки ниже, на их основании рассчитываются среднерыночные значения, поэтому они, скорее, являются основными маркетмейкерами, объясняет он.
Ставки могли снизиться из-за комбинации двух факторов, считает аналитик Fitch Дмитрий Васильев: во-первых, вступили в силу ограничения ЦБ по максимальной ПСК и какая-то часть высокомаржинального бизнеса по кредитованию могла перейти с балансов банков в слабо регулируемый микрофинансовый сегмент. Во-вторых, имеет место общее падение ставок на рынке по мере снижения ключевой ставки ЦБ. В начале года банки притормозили темпы кредитования, однако сейчас они вновь пытаются нарастить выдачу и для сохранения конкурентоспособности им приходится снижать ставки, считает он.
«После вступления в силу ограничения ПСК нам пришлось снизить ставки на 2–3 п. п.», – признает старший вице-президент по развитию банковских продуктов и маркетингу «Ренессанс кредита» Евгений Лапин, почти всем банкам, кроме госбанков, пришлось снижать ставки.
В среднем по рынку ставки были выше ПСК, поэтому многим банкам пришлось снижать ставки, согласен зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко: «Но в нашем случае снижение ставок почти не было связано с ПСК, мы исторически кредитуем под низкие ставки». Скорее заставил рынок: на фоне снижения стоимости фондирования банки снижали ставки, добавляет Степаненко.
Основной эффект от мер ЦБ по охлаждению рынка потребительского кредитования уже отыгран рынком после введения в 2013 г. коэффициентов повышенного взвешивания для целей расчета капитала, считает Васильев: все дополнительные меры по ограничению ставок влияют на достаточно маленький объем бизнеса банков в высокодоходном сегменте.