Статья опубликована в № 3991 от 12.01.2016 под заголовком: Один кредит на всех

«ФК Открытие» в конце 2015 года привлек синдицированный кредит на $185 млн

Он оказался единственным «синдикатом» для российского банковского сектора за весь 2015 год
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«ФК Открытие» 29 декабря привлек синдицированный кредит на $185 млн под LIBOR + 2,5% годовых сроком на год с возможностью пролонгации еще на один год, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к банку (подписание состоялось 23 декабря – данные Bloomberg). Кредиторы – UniCredit Bank, Commerzbank, Credit Suisse, Citi, ING Commercial Banking, Societe Generale Group, Raiffeisen Bank International (RBI), AKA Bank, а также китайский Harbin Bank и сингапурский OCBC. Представитель «ФК Открытие» подтвердил «Ведомостям» заключение сделки. «RBI участвовал в качестве организатора синдицированного кредита, букраннерами были Harbin Bank, ING и UniCredit», – сообщил представитель RBI. Другие участники синдиката на вопросы «Ведомостей» не ответили.

«Для западных банков этот кредит является необеспеченным – они принимают прямой риск на «ФК Открытие». Для нас же валютные риски нивелируются, так как конечными получателями этих средств являются производители золота, получающие выручку в иностранной валюте», – говорит старший вице-президент «ФК Открытие» Юрий Лекарев.

В 2014 г. «ФК Открытие» привлек синдицированный кредит на $120 млн сроком на один год под LIBOR + 2,5% также для финансирования золотодобывающих компаний. Тогда в сделке участвовали Commerzbank, Citibank, RBI, JPMorgan, ICBC, ING, Societe Generale Group и AKA Bank. Тогда банк сообщал, что сумма привлеченных им синдицированных кредитов превысила $1,6 млрд.

В 2014 г. синдицированные кредиты привлекали и другие банки, среди них Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, Уральский банк реконструкции и развития и «Абсолют банк». В 2015 г. аналогичных сделок не было, следует из данных Cbonds. «По данным Dealogic, это единственный большой синдицированный кредит российскому финансовому институту в 2015 г.», – говорит представитель RBI.

Это неудивительно, сказал аналитик Fitch Александр Данилов, госбанки находятся под санкциями и привлекать финансирование на западных рынках не могут, а крупные частные банки в привлечении валютного финансирования сейчас не особо нуждаются: «Кредитование в 2015 г. почти не росло, и мы прогнозируем незначительный рост в этом году, а потребности в рефинансировании внешних долгов у них не очень большие». Кроме того, у банков есть возможность привлекать валютное репо от ЦБ в случае необходимости, что некоторые и делали.

Крупные частные банки не ищут валютное привлечение сейчас, солидарен аналитик UBS Михаил Шлемов, экспортерам валюта сейчас не нужна: выручка в долларах, затраты в рублях.

За 11 месяцев 2015 г. кредитование компаний выросло на 5,3% (с учетом валютной переоценки – на 0,7%), а населения сократилось на 5,8% (данные за весь 2015 год ЦБ еще не опубликовал). Прирост кредитного портфеля в 2015 г. составил около 90%, сообщил представитель «ФК Открытие». В значительной степени на рост корпоративного портфеля повлияли сделки по финансированию «Роснефти», для которой банк занимал валюту в ЦБ.

В «ФК Открытие» сказали, что не комментируют вопросы, связанные с конкретными клиентами, но подчеркнули, что в соответствии с условиями сделки средства могут быть использованы только для кредитования золотодобывающих компаний. Стоимость синдицированного кредита для «ФК Открытие» нельзя назвать дешевой, но деньги ЦБ в любом случае стоят дороже – на последнем аукционе регулятор предлагал валюту под 4,1%, говорит Шлемов.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more