ВТБ объяснил, зачем занимал сотни миллиардов рублей у ЦБ
Привлечение дорогих денег регулятора снизило доходность бизнесаВ III квартале ВТБ «достаточно динамично» увеличил кредитный портфель, рассказал на телефонной конференции, посвященной квартальной отчетности, первый зампред правления банка Дмитрий Олюнин. Кредиты юрлицам за квартал выросли на 11,4% – до 8,3 трлн руб.
Для финансирования этого роста «в контексте достаточно умеренного роста рынка розничных пассивов» банк, по словам Олюнина, прибег к привлечению более дорогих средств ЦБ. В III квартале средства физлиц в госбанке выросли на 2,2% до 3,9 трлн руб., а юрлиц – практически не изменились: (+0,8%) до 5,8 трлн руб., говорится в отчетности ВТБ по международным стандартам. Центробанку ВТБ остался должен по итогам сентября 350 млрд руб.
Имена и количество заемщиков, обеспечивших такой рост портфеля, Олюнин раскрыть отказался. Из российской отчетности ВТБ видно, что в сентябре у банка выросли валютные кредиты нерезидентам на срок свыше трех лет – на 434 млрд руб. (в эквиваленте). Из международной – что почти на такую же сумму, а именно на 445 млрд руб., увеличились кредиты «государственным органам власти».
Часть собеседников «Ведомостей» отмечали, что ЦБ выдал банкам сотни миллиардов рублей накануне объявления о закрытии сделки по расформированию консорциума швейцарского трейдера Glencore и Суверенного фонда Катара Qatar Investments Authority (QIA), через который они владели 19,5% акций «Роснефти». Glencore получила 0,57% «Роснефти», а QIA – 18,93%. Для покупки доли в «Роснефти» в январе 2017 г. партнеры занимали 7,4 млрд евро. Группа ВТБ никогда не предоставляла и не планирует предоставлять кредит QIA для финансирования сделки по приобретению доли «Роснефти», говорил в сентябре представитель госбанка. В четверг он еще раз это подтвердил. «Ведомости» направили запрос в QIA.
Олюнин подчеркнул, что ВТБ не финансировал кредитование нерезидентов деньгами ЦБ, а использовал для этого излишек долларовой ликвидности. Одновременно у банка возникла потребность в рублях. Деньги ЦБ достаточно дорогие. Стоимость кредитов ЦБ в начале сентября составляла 9% годовых (или 8,25%, если привлекать их не более чем на день). С 17 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – вместе с ней выросли и остальные ставки привлечения денег у регулятора, с тех пор эти деньги обходятся в 9,25% годовых (8,5%).
Заимствования у регулятора не могли не сказаться на размере чистой процентной маржи банка (рассчитывается как отношение разницы процентных доходов и расходов к активам), признает Олюнин: по итогам III квартала она составила 3,9% против 4,2% во II квартале 2018 г. Из-за этого ВТБ даже изменил прогноз маржи на год: с «более 4%» до «около 4%».
ВТБ рассчитывает на замещение финансирования со стороны ЦБ розничными и корпоративными пассивами, говорит Олюнин и напоминает, что в IV квартале обычно происходит сезонный рост.
В январе – сентябре группа ВТБ заработала 139,7 млрд руб. чистой прибыли, что на 85% больше, чем годом ранее, говорится в ее отчетности по МСФО. По итогам года банк планирует заработать 170 млрд руб. чистой прибыли, сказал Олюнин.
Чистая прибыль за III квартал выросла на 136,8% по сравнению с прошлым годом – до 41,2 млрд руб. Результат превзошел ожидания аналитиков: согласно консенсус-прогнозу от «Интерфакса», в III квартале ВТБ должен был заработать 39,6 млрд руб. чистой прибыли.