«Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в юанях на четыре года

ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по выпуску облигаций в юанях с купоном 7,85% на четыре года с расчетами при размещении в рублях или юанях по выбору инвесторов, сообщил представитель «Газпромбанка».

Этот выпуск размещен с самым длинным сроком среди всех корпоративных юаневых облигаций в обращении. Его объем составил 3 млрд юаней. Агентом по размещению выпуска выступит «Газпромбанк». Технические расчеты запланированы на 20 мая.

В «Газпроме» рассказали, что компания открыла книгу заявок с ориентирами – не выше 8,25% по купону и не менее 1 млрд юаней по объему размещения. Положительная динамика позволила эмитенту снизить ставку купона и увеличить объем размещения в три раза. Спрос в книге заявок превысил 3,5 млрд юаней.

Инвесторы проявили интерес к выпуску на фоне укрепляющегося рубля и наличия отложенного спроса на валютные облигации, рассказали в компании. Около 60% выпуска приобрели физические лица, 26% – управляющие, инвестиционные и страховые компании, доля банков составила 14%. Объем участия розничных клиентов превысил 1,7 млрд юаней.

3 апреля ПАО «Газпром» завершил сбор заявок по новому выпуску облигаций объемом 40 млрд руб. с ежемесячным купоном с привязкой к ключевой ставке на срок три года. Согласно сообщению, 52% от объема выпуска приобрели управляющие компании и НПФ, 18% – страховые компании, 28% – банки.