Alcan достанется Rio Tinto

Британо-австралийский горнодобывающий концерн Rio Tinto и канадская алюминиевая компания Alcan объявили о слиянии. Rio Tinto предложила за Alcan $38 млрд, на $10 млрд больше, чем предлагала американская Alcoa, объединяться с которой Alcan не захотела.

Как сообщили сегодня компании, Rio Tinto предложила выкупить все обыкновенные акции Alcan по $101. Вчера вечером на Нью-Йоркской фондовой бирже они стоили $89,6. Предложение Rio Tinto оценивает канадскую компанию в $38 млрд. Между тем, Alcan, которая после двух лет бесплодных переговоров о дружественном слиянии в начале мая сделала предложение о враждебном поглощении, оценивает своего конкурента в $27,93 млрд (сделку предполагалось оплатить акциями Alcan и деньгами). Rio Tinto оплатит всю сделку деньгами.

Объединенная компания со штаб-квартирой в Монреале будет называться Rio Tinto Alcan, ее гендиректором станет гендиректор Alcan Дик Эванс. Компании также сообщили, что в рамках сделки Alcan продаст бизнес по изготовлению алюминиевой тары.

Представитель Alcoa Кевин Лоуэри заявил, что стратегия его компании предполагает ответ на предложение конкурента, однако отказался говорить, готова ли Alcoa повышать цену оферты или искать других партнеров.

Сделка выводит Rio Tinto Alcan в мировые лидеры по производству алюминия. Правда, преимущество будет не очень большим, поскольку основной бизнес Rio Tinto – добыча сырья (железной руды, меди, угля, алмазов, золота и др.), она способна производить лишь около 800 000 т алюминия в год. Объединившись, компании будут производить в год 4,2 млн т алюминия. Нынешний лидер, Объединенная компания “Российский алюминий”, образовавшаяся в результате слияния активов “Русала”, “Суала” и Glencore, выпустил в 2006 г. около 4 млн т алюминия. Alcoa произвела 3,55 млн т.

Совокупная выручка Rio Tinto Alcan в 2006 г. составила бы $49 млрд, денежный поток – $16,5 млрд. Согласно неаудированной отчетности "Русала" за 2006 г. (рассчитанной, как если бы объединенная компания уже вела деятельность), ее выручка составила $13 млрд.