"Доля отечественных лекарств сокращается"
Компания "Протек", годовой оборот которой составляет более $170 млн, уже несколько лет является лидером среди российских дистрибьюторов фармпрепаратов. Президент "Протека" Вадим Якунин утверждает, что в России сейчас невыгодно иметь свое фармацевтическое производство. Даже инвестиции из других секторов, если они придут на динамично развивающийся фармрынок, потекут в первую очередь в дистрибьюцию.
- Почему вы считаете, что дистрибьюция лекарств в России будет развиваться динамичнее производства? - В советские времена объем выпуска и продажа лекарств, а также импортные поставки регулировались госзаказом. Когда появилась альтернатива такой схеме, быстрее всего начали развиваться оптовые компании. Это совершенно естественный процесс: фирма-дистрибьютор не требует таких затрат на создание, как производство. Во всем мире фармрынок шел таким путем: дистрибьюторы, прочно встав на ноги, тянули за собой аптечные сети и производство, постепенно вкладывая в них деньги.
- Наш рынок в этом плане чем-либо отличается от европейского? - Практически нет, только у нас все процессы замедлены из-за общей нестабильности экономики. Но процесс пошел уже давно. Несколько лет назад крупные оптовики начали создавать свои аптечные сети. Например, "СИА Интернешнл" заключает договоры комиссии с аптеками, входящими в Аптечную ассоциацию России. Сети под собственными брэндами есть у "Инвакорпфармы", "Аптеки-холдинг ". У нас также есть договоры с более чем сотней аптек в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре и других крупных городах. Наши партнеры не меняют брэнды, однако мы являемся для них эксклюзивными поставщиками, что позволяет предоставлять аптекам товарные кредиты.
- А как насчет вложений в производство? - Могу сразу сказать, что у нас есть такие планы - образовать единый холдинг, в который войдут все звенья фармрынка, от производителя до розничного торговца. Но говорить об этом пока рано. Очень сложно решить вопрос о том, как выбрать завод. Если покупать старое предприятие, то его переоборудование обойдется, как минимум, в $15 - 20 млн. Кроме того, придется обучать персонал, полностью переделывать систему маркетинга и продаж. На это уходит слишком много времени. Да и ассортимент большинства заводов, работающих с советских времен, уже не отвечает требованиям потребителей.
- А если строить собственный завод? - Здесь тоже можно столкнуться с проблемами. Статистика по фармпрепаратам ведется очень плохо, поэтому сложно просчитать реальную потребность рынка в каком-либо препарате. Производство может столкнуться с проблемой затоваривания: препараты будут пылиться на складах и инвестиции никогда не окупятся. В любом случае возврата средств от нового завода можно ждать не раньше чем через 7 - 10 лет. Это слишком долгий срок. Именно поэтому иностранные фармкомпании, которые уже не один год говорят об открытии своих производств в России, в большинстве случаев так и продолжают импортировать товар, даже не приступая к строительству. Отрицательных примеров достаточно. ICN, например, имеет в России пять заводов, но дела у них сейчас идут не слишком хорошо. Компания говорит о разработке новой концепции производства, а пока предпочитает сосредоточить внимание на аптечной сети.
- То есть собственное производство невыгодно дистрибьюторам? - Оптовик заинтересован в том, чтобы контролировать всю цепочку, по которой лекарства попадают к конечному потребителю. Но работать с одним или двумя заводами крупная компания все равно не сможет. В нашем ассортименте сейчас несколько тысяч лекарственных наименований. Причем около половины позиций - импортные препараты, спрос на которые постоянно растет. Один российский завод, естественно, не сможет обеспечить такого ассортимента.
- Преобладание импорта в вашем ассортименте отражает общую для рынка тенденцию? - К сожалению, да. Российские производители, сумевшие после кризиса сделать огромный шаг вперед, не могут сейчас удержать своих позиций. Доля отечественных лекарств на рынке постепенно сокращается. Объемы производства наших заводов остаются прежними, а импорт растет. Думаю, в ближайшие годы соотношение отечественное - импортное не будет больше чем 40 на 60. Кроме того, с 1 января 2002 г. будет введен НДС на фармпрепараты, что снова отбросит наших производителей назад.
- Чем введение налога грозит рынку? - Цена на отечественные препараты вырастет, как минимум, на 20 - 30%, поэтому они окажутся неконкурентоспособными. Рынок заполонят дешевые подделки из Индии и стран Восточной Европы. Кроме того, в дистрибьюторском секторе снова появятся фирмы-однодневки, которые будут поставлять на рынок контрафактную продукцию и тут же исчезать бесследно. Крупным компаниям, которые находятся на виду, придется сложнее всего. Их препараты не смогут выдержать конкуренции с подделками. Рынок снова окажется на тех же позициях, на которых он был в начале 90-х гг.
- Можно ли что-то сделать, чтобы изменить ситуацию? - Мы пытались продлить отсрочку по НДС, писали письма в правительство и Госдуму. Однако пока все безрезультатно. А после принятия бюджета на 2002 г., в который заложены доходы от налога на фармпрепараты, говорить вообще будет не о чем. Минздрав, которому наши предложения отправляют на рассмотрение, выступает за введение налога. Отраслевое министерство рассчитывает с помощью НДС контролировать рынок. Дело в том, что препараты, которые попадут в перечень жизненно важных, будут освобождены от налога. А составлять список будет именно Минздрав. Представляете, какие возможности открываются для чиновников? Они смогут шантажировать и производителей и дистрибьюторов, угрожая непопаданием препарата в список и заставляя компании заключать выгодные чиновникам договоры.
- Значит, дистрибьюторам сейчас невыгодно выходить за рамки своих оптово-розничных операций? - Пока нам хватает забот и в своем секторе. Сейчас в России работает около 7000 оптовых компаний. При этом только первую сотню можно назвать настоящими дистрибьюторами. Остальные могут иметь договоры, например, с одной-двумя сельскими больницами. 80% объема оптовых продаж приходится как раз на компании первой сотни. Именно эти компании и должны в итоге остаться на рынке. Остальные либо прекратят существование, либо вольются в состав более крупных фирм.
- Процесс слияний и поглощений уже идет? - Естественно. За последние два года в состав "Протека" вошло несколько мелких дистрибьюторов, которые раньше были нашими партнерами в регионах. Таким образом они избавились от необходимости конкурировать с заведомо более сильными компаниями, а мы получили более широкий выход на местные рынки. Наша компания не единственный пример. Сейчас наиболее агрессивную позицию занимает "Аптека-Холдинг ", которая находится на четвертом месте в рейтинге дистрибьюторов. Она решила упрочить свое положение за счет покупки региональных компаний. Последний пример - питерский дистрибьютор "Хитон". Компания, которая раньше была сильным игроком на северо-западном рынке, испытывала финансовые трудности. В итоге "Аптека-Холдинг " получила ее склады в Питере и еще нескольких городах, а менеджеры "Хитона" заняли ключевые позиции в "Аптеке". Это дает компании возможность стать лидером в этом регионе.
- "Протек" уже несколько лет является бессменным лидером в дистрибьюторском секторе. Как вам это удается? - У нас солидная репутация и давние партнерские отношения с производителями, аптеками, импортерами. Правда, конкуренция на нашем рынке сейчас очень сильная. Наш ближайший соперник, компания "СИА Интернешнл", отстает от нас совсем немного. Зато остальные дистрибьюторские компании существенно уступают двум лидерам. Пока мы для них недосягаемы.
- В последнее время было много разговоров о том, что инвестиционные фонды, близкие к нефтяным компаниям, активно интересуются фармдистрибьюторами. Действительно ли идет речь о покупке крупных компаний? - Подобные разговоры действительно были, но реальных действий пока никто не предпринял. Я не хочу называть конкретные имена, но внешние инвесторы рассматривали варианты покупки одной из пяти крупнейших дистрибьюторских компаний. Никаких даже предварительных договоренностей на этот счет пока нет. Ясно одно: инвестиции, которых ждет фармацевтическая отрасль, начнут приходить именно в дистрибьюторский сектор.