ВТБ вместо Сбербанка

Barclays в марте купил Экспобанк за $745 млн. Инвестбанковское подразделение Barclays организует синдицированные кредиты российским компаниям (3-е место в рейтинге Thomson, 6-е место в рейтинге Dealogic в первом полугодии).

Наблюдательный совет Сбербанка неделю назад должен был рассмотреть вопрос об обмене акциями с крупным европейским банком, рассказали несколько источников, близких к госбанку. Речь шла о пакетах размером примерно 5%, говорит один из них. Чуть меньше 5%, уточняет топ-менеджер банка. «Речь идет именно об обмене акциями, в итоге которого у каждого из банков будут пакеты друг друга. Хотя детали сделки членам наблюдательного совета представлены не были, – известно источнику, знакомому с материалами Сбербанка. – Например, это могла быть допэмиссия».

Этот вопрос в итоге был снят с повестки дня, продолжает источник, знакомый с решениями наблюдательного совета: «Но сделка окончательно не отвергнута, у менеджмента еще есть возможность проработать ее в деталях и убедить членов совета в ее целесообразности». Было решено, что в нынешней ситуации возникают сложности с оценкой стоимости акций, поэтому и отложили решение, излагает свою версию топ-менеджер банка. С момента проведения совета акции Сбербанка подешевели на 27,4% до 19,31 руб. Вчера сделок с ними не было: российские биржи не работали.

Подавляющее большинство сотрудников Сбербанка и членов наблюдательного совета, с которыми удалось поговорить «Ведомостям», отказались назвать европейский банк. «Это крупный непроблемный банк, активно занимающийся розницей, который сейчас стоит дороже Сбербанка, но, если взять средневзвешенную цену за несколько месяцев, наш банк будет дороже», – говорил на прошлой неделе топ-менеджер «Сбера». «В материалах совета речь шла о средней капитализации за три месяца. По этому параметру иностранный банк был чуть дороже», – уверяет источник, видевший документы.

Речь идет о Barclays, признался источник, близкий к Сбербанку (см. врез). Предложение об обмене сделал сам Barclaуs, рассказывает собеседник «Ведомостей». «[Президент Barclays Capital Ханс-Йорг] Рудлофф совсем недавно предлагал обмен акциями крупным госбанкам, – подтверждает знакомый с ним инвестбанкир, – в том числе Сбербанку». О том, что обсуждалась сделка с Barclaуs, знает и топ-менеджер банка.

«Отказ наблюдательного совета рассматривать сделку с англичанами вызван не только экономическими соображениями, – рассказывает источник в Сбербанке. – Кто-то в руководстве страны объяснил Рудлоффу, что меняться акциями лучше с другим госбанком». Из госбанков акции на бирже обращаются только у Сбербанка и ВТБ.

Руководитель российской «дочки» западного инвестбанка знает, что вопрос «о сделке с акциями между иностранным банком и Сбербанком рассматривался, но сейчас закрыт, зато теперь запланирован обмен с западным банком у ВТБ». Ему, впрочем, не известно, об одном ли и том же западном банке идет речь. О том, что ВТБ будет меняться акциями с западным банком, знает еще один госбанкир. Президент ВТБ Андрей Костин заседает вместе с Рудлоффом в совете директоров «Роснефти».

Зачем Barclaуs нужен обмен акциями с госбанком, источники «Ведомостей» не объясняют.

Президент Сбербанка Герман Греф от комментариев отказался, как и представители ВТБ, Barclays и правительства. Звонок в приемную Рудлоффа остался без ответа.

Barclays – один из немногих крупных британских банков, не прибегавших к помощи правительства. До конца года Barclays намерен привлечь от инвесторов 6,6 млрд фунтов. По информации The Guardian, 2 млрд фунтов банк может привлечь от своего крупнейшего акционера – государственного инвестагентства Катара.