Alibaba планирует разместить долларовые облигации на $8 млрд

Alibaba, совершившая крупнейшее в истории IPO в Нью-Йорке, планирует разместить первый выпуск облигаций в США для рефинансирования кредитных линий, пишет Financial Times. Китайский интернет-ритейлер предложит номинированные в долларах облигации институциональным инвесторам по правилу 144А на следующей неделе, сообщила компания. Как сообщили FT источники, объем размещения может составить $8 млрд.

Организаторами продажи будут Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank и JPMorgan Chase.

Облигациям присвоен рейтинг A+ агентства Standard & Poor's и эквивалентный ему рейтинг A1 агентства Moody's. Аналитик S&P Тони Тан ожидает, что Alibaba «сохранит свое доминирующее положение на рынке, прибыльность и свободный денежный поток в течение ближайших 24 месяцев».

Alibaba провела рекордное IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже в сентябре этого года, в ходе которого привлекла $25 млрд.