Статья опубликована в № 4153 от 05.09.2016 под заголовком: Бинбанк отдает деньги в «Рост»

Более половины активов Бинбанк держит в банке «Рост»

За счет этих средств «Рост» увеличивает кредитный портфель

Около 65% активов Бинбанка, или 466 млрд руб., приходится на межбанковские кредиты, выданные сестринскому банку «Рост», находящемуся на санации. Это следует из отчетности Бинбанка за первое полугодие по МСФО. В начале года он держал в «Росте» около 45% своих активов, или 369 млрд руб.

Эти депозиты являются для «Роста» практически единственным источником фондирования: на 1 июля обязательства банка составляли 508 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Из них 466 млрд – средства Бинбанка, еще 10 млрд – управленческого персонала, а 6,5 млрд – Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Привлеченные средства «Рост» направляет в основном в кредиты – их у него по итогам полугодия 442 млрд руб. (до вычета резервов), это на 28% больше, чем в начале года. При этом кредиты 10 крупнейшим заемщикам составляют 195 млрд руб. Из отчетности также следует, что «прочим связанным сторонам» (так «Рост» отражает операции с группой Бинбанк) банк выдал 75 млрд руб. кредитов. Проблемные кредиты составляют 10% портфеля, указывает «Рост» в отчетности.

Кредитный портфель и прочие активы «Роста» не настолько прибыльны, чтобы банк мог окупить привлеченные средства: отрицательный чистый процентный доход банка за первое полугодие составил 1,4 млрд руб. «Отрицательный чистый процентный доход иногда встречался в 2015 г., когда стоимость денег резко выросла после повышения ключевой ставки в конце 2014 г., но потом она снижалась, и отрицательная маржа сейчас очень редкое явление», – рассказывает аналитик Fitch Александр Данилов. Бинбанк (в соответствии с планом финансового оздоровления) предоставляет «Рост банку» средства на рыночных условиях, говорит аналитик S&P Анастасия Турдыева, однако темпы увеличения кредитного портфеля «Рост банка» и, соответственно, рост процентных доходов пока не покрывают процентных расходов, что приводит к отрицательному результату.

Пока «Рост банк» увеличивает кредитный портфель, Бинбанк его сокращает: за полугодие – на 25% до 173 млрд руб. За время санации (в декабре 2014 г. санатором «Роста» стала группа Бинбанка, через год контролирующий ее Микаил Шишханов выкупил «Рост») кредитный портфель «Рост банка» вырос в 4,5 раза – с 95 млрд руб. по итогам 2014 г.

Как правило, у санируемых банков не происходит значительного роста активов, но это еще ни о чем не говорит, объясняет Данилов: возможны два варианта. Хороший – это когда рост вызван тем, что санатор передал часть хороших активов санируемому банку вместе с фондированием, чтобы он генерировал прибыль и постепенно восстанавливал капитал, и плохой – когда санатор таким образом сливает свои проблемные активы, пользуясь тем, что санируемому банку не надо соблюдать нормативы, продолжает он.

«Мы рассматриваем концентрацию активов Бинбанка на «Росте» как существенный риск, хотя оплата процентов по кредиту происходит своевременно, – говорит Турдыева. – По нашему мнению, данный риск компенсируется готовностью акционеров в случае непредвиденных обстоятельств поддержать банк». Бинбанк готовится к объединению с «МДМ банком» и перед ним расчищается баланс обоих банков, часть кредитов списывается, часть продается, рассказывает она. Позитивно то, что группа вывела за периметр консолидации «Рост», поскольку это позволяет Бинбанку не учитывать в отчетности его убытки и показывать положительный результат, заключает Турдыева.

Убыток «Роста» за первое полугодие 2016 г. составил 4,7 млрд руб., что увеличило его отрицательный капитал до 49 млрд руб., чистая прибыль Бинбанка составила 3 млрд руб., следует из отчетностей банков.

В отчетности «Рост банка» указано, что Бинбанк совместно с инвестором готовит новую редакцию плана финансового оздоровления (ПФО) и планирует представить его АСВ 1 октября. Представитель Бинбанка отказался раскрыть содержание нового ПФО и отвечать на вопросы, связанные с фондированием и увеличением активов «Рост банка».

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать