ПАО "ГТЛК" успешно разместило биржевые облигации серии 001Р-07 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей

22 января 2018

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») разместило на Московской бирже новый выпуск биржевых облигаций на сумму 10 млрд рублей.

Ставка 1-20-го квартальных купонов рассчитывается, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,75%. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.

Оферта по выпуску предусмотрена через 5 лет, дата погашения – 31 декабря 2032 года, выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения.

Новый выпуск биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» вызвал большой интерес со стороны широкого ряда рыночных инвесторов (банки, управляющие компании, страховые и инвестиционные компании, иностранные участники, а также физлица). Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к Ключевой ставке Банка России в диапазоне 0,85-1,00% годовых. В процессе маркетинга он был трижды снижен, финальный уровень маржи к Ключевой ставке составил 0,75%. По итогам сбора книги заявок общий совокупный спрос на биржевые облигации ГТЛК превысил 30,7 млрд рублей. Всего в книгу было подано 122 заявки от широкого круга инвесторов, из них 69 заявок - со стороны физических лиц совокупным объемом более 360 млн рублей.

«Успешная 5-летняя сделка стала логичным продолжением системной работы команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвестиционным сообществом. Трехкратная переподписка показывает активный интерес и доверие институциональных инвесторов к бизнес-модели ПАО «ГТЛК». Наша компания продолжает работать над формированием полноценной кривой доходности, созданием ориентира для стоимости заимствования ПАО «ГТЛК», а также отраслевого ориентира для компаний лизингового сектора», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.

Выпуск включен в Первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России с 01 января 2018 года и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Альфа-банк, Бинбанк и БК «Регион». Андеррайтер - Ак Барс Банк.

Все пресс-релизы компании
  • Главное
  • Популярное