Российская ИТ-индустрия внимательно следит за мировым переделом сил на рынке искусственного интеллекта. Если предыдущие годы определялись гонкой моделей, то сейчас центром внимания становится физическая архитектура ИИ – чипы, дата-центры и энергия. Об этом свидетельствует свежий отчёт Air Street Capital: “State of AI Report” (9 октября 2025 года), показывающий, как технологические и инфраструктурные гиганты переформатируют индустрию вычислений. Сегодня лидерство в области ИИ всё чаще измеряется не количеством параметров моделей, а количеством мегаватт, доступных для их обучения. Anthropic, OpenAI и Google DeepMind готовят к 2028 году дата-центры мощностью до 5 гигаватт – уровень небольшой атомной электростанции. Это наглядный пример того, как “цифровая экономика” вступает в стадию “энергетического капитализма”, где ключевыми становятся не алгоритмы, а контроль над инфраструктурой.
В тени громких имён OpenAI и NVIDIA формируется новый центр притяжения – Broadcom. Компания, ещё десять лет назад известная лишь как подрядчик по микросхемам, теперь превратилась в ключевого архитектора вычислительной экономики. По данным отчёта, её выручка от кастомных чипов для Google, Meta и OpenAI достигла 5,2 млрд долларов в III квартале 2025 года – рост на 63% за год.
В основе успеха Broadcom – ставка на кастомные ИИ-процессоры, проектируемые под конкретные модели. Это создало “второй фронт” против монополии NVIDIA. Если Google развивает собственные Tensor Processing Units (TPU), а Amazon – Trainium, то OpenAI совместно с Broadcom готовит уникальные чипы, оптимизированные под будущие версии GPT-6.
«Смещение акцента от универсальных GPU к специализированным архитектурам – это признак зрелости рынка», – поясняет Степан Алексеевич Сергеев, заместитель заведующего Кафедрой бизнес-информатики Финансового университета при Правительстве РФ. – «Мы наблюдаем возврат инженерной школы: когда инновация рождается не в коде, а в кремнии».
История Google TPU показывает, как крупные игроки выстраивают вычислительный суверенитет. За десять лет (2014–2024) TPU-платформа превратилась из эксперимента в основу обучения моделей Gemini. Новейшая версия – TPU v7 Ironwood – обеспечивает двукратный прирост энергоэффективности по сравнению с предыдущей. Появление TPU стало толчком к развитию аналогичных проектов у Amazon (Trainium), Meta (MTIA) и OpenAI. В результате формируется “альянс кастомных вычислений”, где каждая компания создает собственный стек аппаратуры, уменьшая зависимость от GPU NVIDIA.
«Для России это важный сигнал: переход от готовых решений к собственным инженерным разработкам становится вопросом технологической устойчивости», – отмечает Ярослав Олегович Зубов, к.э.н., доцент Кафедры бизнес-информатики Финансового университета. – «Мы уже видим первые заказы отечественных компаний на кастомные ИИ-ускорители, рассчитанные под конкретные задачи аналитики и машинного зрения».
Отношения между OpenAI и Microsoft, определявшие всю эпоху генеративного ИИ, входят в фазу переформатирования. По данным отчёта, OpenAI добивается большей автономии в инфраструктуре, сокращая долю Microsoft в доходах с 20 до 10%. Одновременно компания развивает собственную сеть дата-центров совместно с Oracle и Broadcom – проект Stargate, который должен стать глобальной инфраструктурой для обучения моделей следующего поколения. Microsoft, в свою очередь, сохраняет долю инвестора и поставщика Azure-ресурсов, но теряет монополию на API ChatGPT. Таким образом, формируется новая модель “асимметричных союзов”: исследовательская компания строит технологический суверенитет, а корпорация обеспечивает финансовый контур.
Пока Microsoft замедляет инвестиции, Oracle выходит на первый план. Контракт с OpenAI на 30 млрд долларов в год стал крупнейшим в истории компании и удвоил выручку облачного направления. Oracle берёт на себя строительство дата-центров для GPT-6 и других моделей – фактически становится “новым индустриальным подрядчиком” эпохи искусственного интеллекта. Акции Oracle с начала 2025 года выросли более чем на 70%. По оценкам Air Street Capital, уже 40% новых заказов Oracle Cloud связаны с ИИ-проектами. Эксперты подчёркивают, что это возвращает значение инженерных компетенций в мировой технологической иерархии. «Инфраструктурная революция искусственного интеллекта невозможна без энергетиков, строителей, проектировщиков систем охлаждения. Именно здесь открывается окно возможностей для российских компаний, способных предложить надёжные технологические решения в сфере дата-центров и энергоэффективности», – комментирует Сергеев. Согласно отчёту Air Street Capital, к 2028 году крупнейшие ИИ-лаборатории планируют запуск дата-центров мощностью 5 ГВт. Это эквивалент энергопотреблению мегаполиса вроде Лос-Анджелеса. Главный барьер масштабирования теперь – не алгоритмы, а энергия: подключение к сетям, охлаждение и кадровые ресурсы. Ведущие игроки формируют энергетические альянсы: Microsoft сотрудничает с металлургической компанией Nucor по строительству промышленных солнечных станций, Amazon – с Shell, а OpenAI создаёт совместное предприятие с Oracle Energy Grid. Появляется концепция distributed AI grids – распределённых интеллектуальных сетей, аналогичных “умным электросетям” в энергетике.
Мировая ИИ-индустрия вступает в фазу, где инженерная инфраструктура становится новой ареной конкуренции. Broadcom, Google, OpenAI и Oracle формируют “энергетический контур интеллекта” – систему, в которой мегаватты и кремний определяют темпы прогресса не меньше, чем алгоритмы. Для России это не угроза, а возможность: страна с мощной энергетической базой и инженерными традициями может стать активным участником новой вычислительной экономики. Искусственный интеллект выходит из облаков – буквально. Теперь будущее определяется не количеством данных, а количеством энергии, которую мы готовы направить на обучение машинного разума.