Чем активнее финансовые организации внедряют новые технологии, тем больше ресурсов требуется на их поддержку, модернизацию и защиту. Особенно заметно это для небольших кредитных организаций, которые не обладают масштабом крупнейших игроков.
Исследование агентства «Эксперт РА» показывает, что доля ИТ-расходов в операционных затратах банков продолжает расти практически во всех сегментах рынка. Если в 2024 году крупнейшие банки направляли на ИТ в среднем 26% операционных расходов, то в 2025 году показатель достиг 27%, а в 2026 году ожидается его увеличение до 29%. Еще более заметный рост произошел у банков, занимающих места с 51-го по 100-е: за два года показатель увеличился с 22 до 29%. Авторы исследования делают вывод, что информационные технологии окончательно превратились из вспомогательной функции в один из ключевых элементов банковской операционной модели.
При этом сама структура расходов у банков оказывается принципиально разной. Крупнейшие кредитные организации все чаще инвестируют не столько в приобретение готовых программных продуктов, сколько в развитие собственных ИТ-команд. По данным исследования, почти половину ИТ-бюджета банков из топ-10 формируют расходы на персонал. Такая модель позволяет создавать собственные цифровые сервисы, быстрее адаптировать программные решения под внутренние процессы и постепенно снижать зависимость от внешних поставщиков. У банков меньшего масштаба картина иная: крупнейшей статьей расходов становятся лицензии и программное обеспечение, поскольку содержать большие команды разработчиков для них экономически значительно сложнее.
«Размер банка сегодня определяет не столько объем закупаемых технологий, сколько возможность самостоятельно их развивать. Крупные игроки постепенно превращаются в полноценные ИТ-компании с банковской лицензией, тогда как небольшие организации чаще вынуждены покупать уже готовые решения и адаптировать собственные процессы под возможности поставщиков», - отмечает Дубинский Максим Сергеевич, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры бизнес-информатики Финансового университета при Правительстве РФ.
Такая разница постепенно влияет не только на расходы, но и на скорость технологического развития. Чем больше собственная команда разработчиков, тем проще внедрять новые цифровые сервисы, экспериментировать с автоматизацией процессов, развивать дистанционные каналы обслуживания клиентов и быстрее реагировать на изменения нормативных требований. Использование исключительно готовых решений зачастую означает зависимость от графика обновлений разработчика, стоимости лицензий и сроков технической поддержки.
Еще одна тенденция, на которую обращают внимание авторы исследования, касается информационной безопасности. Несмотря на то, что крупнейшие банки инвестируют в защиту значительно больше средств в абсолютном выражении, относительная нагрузка на ИТ-бюджет оказывается выше именно у небольших кредитных организаций. Для банков, не входящих в первую десятку, выполнение единых требований регулятора требует заметно большей доли бюджета, поскольку распределить эти расходы между большим количеством проектов значительно сложнее. Дополнительные затраты также связаны с переходом на отечественное программное обеспечение и модернизацией существующей инфраструктуры.
Не менее показательной выглядит ситуация с искусственным интеллектом. Исследование фиксирует, что крупнейшие банки продолжают системно наращивать инвестиции в AI/ML, расширяя применение интеллектуальной аналитики, автоматизации внутренних процессов и клиентских сервисов. Для банков, не входящих в число лидеров, применение искусственного интеллекта на текущем этапе чаще ограничивается пилотными проектами или находится на стадии оценки потенциальных сценариев использования. Возможными сдерживающими факторами могут выступать бюджетные или кадровые ограничения, чаще необходимость более чёткого определения бизнес-задач, где внедрение ИИ могло бы дать измеримый эффект в обозримой перспективе.
«Искусственный интеллект становится фактором конкурентоспособности только тогда, когда вокруг него уже существует зрелая цифровая инфраструктура. Недостаточно приобрести современную модель - необходимы данные, вычислительные мощности, специалисты и процессы, позволяющие использовать результаты ее работы в ежедневной деятельности банка. Именно поэтому разрыв между лидерами рынка и остальными игроками может продолжить увеличиваться», - считает Ежова Лилия Альбертовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнес-информатики Финансового университета при Правительстве РФ.
Определённые ресурсные затраты для банков связаны также с внедрением цифрового рубля. Участникам рынка требуется провести необходимую адаптацию ИТ-систем, обеспечить их совместимость с инфраструктурой Банка России и скорректировать внутренние процедуры. Согласно исследованию, доля ИТ-бюджета, запланированная на эти цели, у небольших банков оценивается примерно в 12%, тогда как у банков из первой десятки - около 1%. Таким образом, при едином для всех участников технологическом векторе относительная нагрузка на ресурсы оказывается более ощутимой.
Современная цифровизация уже перестала быть вопросом приобретения новых программных продуктов. Она требует постоянного развития инфраструктуры, подготовки специалистов, модернизации процессов и обеспечения информационной безопасности. Именно поэтому главным преимуществом крупнейших банков становятся уже не размеры ИТ-бюджетов сами по себе, а возможность ежегодно инвестировать в собственную технологическую экосистему. Для остальных участников рынка успех может быть достигнут при поддержке надёжности инфраструктуры и сохранении конкурентных позиций на фоне продолжающегося роста технологических затрат.