Дата-центры стали ключевой точкой пересечения энергетической, технологической и геополитической конкуренции. Об этом говорится в аналитическом обзоре «Критерии выбора мест размещения дата-центров и позиция России», подготовленном экспертами Фонда Росконгресс.
В обзоре отмечается, что к 2030 году восемь крупнейших операторов облачной инфраструктуры планируют вложить в дата-центры свыше 900 млрд долларов США — больше, чем ВВП большинства стран «G-20». При этом требования гиперскейлера и майнера к площадке размещения дата-центра противоположны почти по каждому параметру.
Гиперскейлеры — крупнейшие операторы облачной инфраструктуры, одновременно выступающие главными покупателями вычислительной мощности на мировом рынке. Масштаб их деятельности определяется не размером отдельной площадки, а способностью строить и эксплуатировать сети из десятков и сотен дата-центров гиперскейл класса — от 100 МВт каждый — под единым управлением.
Для гиперскейлеров решающее значение имеют возможность подключения единичной нагрузки от 100 МВт до нескольких гигаватт, условия доступа к актуальным ускорителям Nvidia, наличие чистой пресной воды для систем отвода тепла при плотности стоек ускорителей от 130 кВт, а также экспортно-контрольный режим юрисдикции. Аналогичный набор требований предъявляют операторы ИИ-вычислений — CoreWeave, Lambda, Crusoe, Cerebras и специализированные дочерние структуры гиперскейлеров.
В свою очередь, операторы майнинга криптовалют, как правило, подчиняют выбор площадки уровню и стабильности тарифа на электроэнергию. Близость к агломерациям, плотность сетевой инфраструктуры и качество кадров значимы лишь в той мере, в какой обеспечивают возможность эксплуатации майнингового оборудования.
Крупные сетевые сервисы вроде TikTok и другие платформы с интенсивным трафиком строят инфраструктуру преимущественно под собственные продукты, а критические нагрузки размещают на арендованных серверах bare metal с уровнем доступности выше 99,997%. Их приоритеты близки к гиперскейлерским, но с большим акцентом на географическую распределенность и близость к территориям с высокой плотностью населения.
Операторы коллокации и провайдеры облачных услуг — Equinix, Digital Realty, NTT, CoreSite, российские «Ростелеком-ЦОД», IXcellerate и Selectel — ориентируются на плотность магистральной оптики, число точек обмена трафиком и близость подводных кабельных трасс. Тариф на электроэнергию для этого сегмента вторичен относительно сетевой связности.
Корпоративные заказчики из финансового и телекоммуникационного секторов, а также государственные органы работают в условиях обязательной локализации данных. Для них первичны регуляторный режим юрисдикции, совместимость с национальным санкционным периметром и физическая защищенность.
Так, сильным конкурентным преимуществом России является тариф на электроэнергию — ключевую переменную экономики майнинга и ИИ-кластеров обучения. Например, в Иркутской области промышленный тариф 2,0–2,5 рубля за кВт·ч дает долларовый эквивалент 0,025–0,030. Это глобальный минимум, сопоставимый с Парагваем и долгосрочными контрактами в Исландии. При этом стоимость киловатт-часа теряет значение, если подключить нагрузку физически невозможно. Наличие свободной мощности стало самостоятельным критерием при выборе площадок гиперскейлерами и операторами ИИ-систем. Особенность российской ситуации в том, что крупные свободные мощности расположены не там, где сконцентрирован спрос. Московская энергосистема работает с полной загрузкой, тогда как реализация сибирского профицита в коммерческих проектах ограничена дефицитом магистральных сетей передачи.
Важным преимуществом является также число часов в году с температурой ниже 15°C. Оно определяет долю времени работы дата-центра в режиме свободного охлаждения и частоту запуска холодильных агрегатов. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, энергопрофицитные Рейкьявик, Оулу и Якутск находятся в холодной зоне — свыше 8 000 часов фрикулинга в год. Устойчивым потенциалом свободного охлаждения обладают кластеры Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Поскольку более 85% российских стоек сосредоточено в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях, страна входит в верхние 7% глобальной климатической выборки и занимает второе место после Канады среди государств с генерирующими мощностями свыше 100 ГВт. Это одно из наиболее устойчивых преимуществ российской географии. Согласно климатическим прогнозам ООН, оно сохранится как минимум до второй половины 2040-х годов.
Перевод значительной части новой инфраструктуры на жидкостное охлаждение превращает доступ к пресной воде в самостоятельный критерий размещения. Бассейны крупнейших российских рек — Невы, Волги, Оби, Енисея, Ангары и Лены — характеризуются водным стрессом ниже 10–20%, что снимает водные ограничения для размещения дата-центров вблизи их водозабора. Байкал с его гигантскими запасами пресноводных ресурсов расположен в непосредственной близости от Иркутска и Ангаро-Енисейской гидросистемы. Это рядом с зоной потенциального кластера ИИ-вычислений на профицитной гидрогенерации.
В то же время Запад пытается сдерживать развитие дата-центров в нашей стране искусственными регуляторными ограничениями. Россия — единственная крупная экономика, волюнтаристски лишенная международного кредитного рейтинга «большой тройки». S&P, Moody’s и Fitch отозвали рейтинги в марте — апреле 2022 года. Кроме того, согласно проекту изучения политической стабильности Всемирного банка, Россия к 2025 году опустилась в нижние 10%. По сугубо политизированной субъективной западной оценке, в референтной группе стран с генерирующими мощностями свыше 100 ГВт — это последнее или предпоследнее место, делимое с Ираном.
Доступ к современным ускорителям — главный практический барьер для строительства ИИ-инфраструктуры гиперскейл-уровня. Министерство торговли США устанавливает в их отношении режимы экспортного контроля. Россия входит в группу стран с Китаем, Ираном и Северной Кореей, лицензионная политика в отношении которых строится на презумпции отказа.
Запад также искусственно занижает показатель геополитической безопасности России, прикрываясь событиями на Украине. В то время как в контексте принятия инвестиционных решений этот показатель важен для большинство международных операторов.
Сочетание факторов сводного профиля России на рынке дата-центов определяет круг потенциальных арендаторов вычислительных мощностей. Это майнеры, государственный сектор, а также корпоративные заказчики с требованием локализации данных.