Современный финансовый ландшафт характеризуется растущей конкуренцией, движимой стремительным развитием финтеха. Традиционные банковские модели сталкиваются с двойным вызовом: необходимостью технологической адаптации и переосмыслением самой природы взаимоотношений с клиентом. Критически важной задачей для них становится не просто цифровизация, а фундаментальное выстраивание новой бизнес-модели, центром которой является клиент. Катализатором этих процессов выступает технология OpenAPI (Application Programming Interface), выполняющая роль безопасного и высокоскоростного «моста» для обмена данными между различными участниками рынка. По данным консалтинговой службы KBV Research, к 2030 году мировой рынок API достигнет 131,7 млрд долл. В итоге, развитие открытых технологий, таких как OpenAPI, переносит конкурентную борьбу в новую плоскость, где ключевым активом становится не продукт, а клиентский счет и данные о его поведении.
Как отмечают эксперты Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доценты Кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового факультета, кандидат экономических наук Ризванова Ирина Азатовна и доктор экономических наук Дюдикова Екатерина Ивановна, в мире сформировалось два подхода к регуляторному внедрению API: обязательная «американская» модель (инициированная директивой PSD2) и добровольная «российская». Независимо от модели, суть происходящих изменений едина: банки, с согласия клиента, открывают доступ к своим данным и сервисам для сторонних провайдеров – других банков и финтех-компаний. Это порождает парадоксальную ситуацию. С одной стороны, OpenAPI стимулирует масштабирование, конкуренцию и повышение качества услуг. С другой – ведет к риску «размывания» уникальности банков: базовые банковские продукты (такие как счет) унифицируются, а дифференциация переносится на уровень пользовательских интерфейсов и приложений, которые могут принадлежать не банку-держателю счета.
В этой новой реальности банковский счет трансформируется из стандартного продукта в ключевой стратегический актив. Он становится точкой концентрации отношений с клиентом, шлюзом для доступа к другим финансовым продуктам и ценным источником данных о транзакциях / финансовом поведении. В результате конкурентная борьба обостряется и смещается: банкам приходится соревноваться не только за привлечение клиента, но и за каждую отдельную транзакцию, что обусловлено растущим влиянием технологий, упрощающих переход между поставщиками услуг.
В ответ на усилившуюся волатильность клиентской базы одним из ключевых инструментов удержания стал кешбэк. С экономической точки зрения, его правомерно характеризовать как «отложенную скидку», предоставляемую постфактум. Его механизм основан на модели эквайринга: при оплате картой торговая точка уплачивает комиссию (1-3%), часть которой банк-эмитент возвращает клиенту. Для банка такая стратегия оправдана: как утверждает маркетинг, удержание существующего клиента многократно дешевле, чем привлечение нового. Именно поэтому бюджеты на программы лояльности активно растут и финансируются не только из комиссионных доходов, но и из собственных средств банков.
Однако данная модель сталкивается с ограничениями в рамках новых платежных инфраструктур, что наглядно демонстрирует пример Системы быстрых платежей (СБП). Возникает закономерный вопрос: почему сервис СБП, разработанный Банком России для мгновенных переводов между счетами, практически не предполагает программ кешбэка? Ответ лежит в экономической плоскости: комиссии за прием платежей через СБП составляют лишь 0,2-0,7%, что делает их экономически невыгодными для финансирования программ лояльности по аналогии с карточным эквайрингом.
Таким образом, финансовая экосистема переживает тектонический сдвиг. Конкуренция, обостренная финтехом, трансформируется. Она ведется уже не столько между банками, сколько за доступ к клиентскому счету. Эта битва будет разворачиваться не только в традиционном поле ставок и тарифов, но и, в первую очередь, через превосходство в клиентском опыте – удобство использования, продуманные интерфейсы и способность предлагать релевантные персонализированные услуги, основанные на данных, доступ к которым обеспечивает OpenAPI. В этой новой парадигме банк, обладающий счетом клиента, удерживает стратегическую высоту, но его позиции постоянно оспариваются всем многообразием участников открытой экосистемы.