На Московской бирже начались торги акциями «Евротранса»

На Московской бирже начались торги акциями одного из крупнейших независимых топливных операторов России – «Евротранса» (бренд «Трасса»). С момента запуска цена бумаг опустилась почти на 10% от стоимости при IPO.

В ходе размещения компания привлекла около 13,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании. Сумма составила 49% от планируемого объема. Это размещение стало самым крупным в 2023 г.

Торги акциями «Евротранса» на Московской бирже стартовали 21 ноября в 15:30. Бумаги включили в первый котировальный уровень под тикером EUTR. К 17:12 мск стоимость бумаг составила 225,9 руб. – на 9,64% меньше, чем при IPO. Индекс торговой площадки составил 3213,18 пункта. По сравнению с данными на момент закрытия основной сессии торгов предыдущего дня он увеличился на 0,18%.

В компании отметили, что по итогам IPO в число акционеров вошли около 20 000 частных инвесторов. Рыночная капитализация составила 40 млрд руб. Цена акций при размещении составила 250 руб. на бумагу.

Доля средств, привлеченных на IPO от широкого круга физических и юридических лиц, составила 11,3 млрд руб. Также основные акционеры в рамках дополнительной эмиссии приобрели акции на 1,2 млрд руб. Еще около 1 млрд руб. составили вложения дочерней компании эмитента «Трассы ГСМ». 

«Евротранс» планирует направить привлеченные средства на реализацию инвестиционной программы. До 11 млрд руб. компания может потратить на строительство новых автозаправочных станций (АЗС), а также превращение всех действующих АЗС в универсальные автозаправочные комплексы (АЗК). На АЗК вместе с продажей бензина и дизельного топлива «Евротранс» собирается добавить зарядные станции для электромобилей мощностью не менее 150 кВт, а также заправку газом. Остальные средства компания направит на досрочный выкуп АЗК из лизинга.

Сбор биржевых заявок в рамках IPO компания начала 3 ноября. Инвесторы, которые подали заявки на участие в размещении в рамках оферты, могут приобрести акции в апреле и июне 2024 г. 

Использование оферты в апреле дает право на приобретение одной шестой от количества акций в собственности по состоянию на 15 января 2024 г. либо умноженное на 1,5 количество акций, приобретенных инвестором в рамках IPO. Сделка в июне будет учитывать владение акциями на 15 мая 2024 г. или удвоенное количество бумаг во время участия в IPO. Все новые акционеры получат право на дивиденды по итогам девяти месяцев этого года, уточнили ранее в «Евротрансе».

Крупнейшие IPO в 2023 г. провели разработчик ПО «Астра» и бренд мужской одежды Henderson. Их объем составил 3,5 млрд и 3,8 млрд руб. соответственно. Сбор биржевых заявок в рамках IPO также проводит золотодобывающая компания «Южуралзолото» – планируемый объем привлеченных средств может достигнуть 6 млрд руб.