УК «Первая» ввела success fee в индивидуальном управлении

УК «Первая» с 15 сентября начала предлагать клиентам индивидуального доверительного управления тарифы с success fee – вознаграждением за успех, одновременно снизив вознаграждение за управление. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Бершадский на форуме «Настоящее будущее».

Новые тарифы предусматривают вознаграждение за результат сверх специально разработанного бенчмарка и применение принципа HWM (High Water Mark), в соответствии с которым при повторном росте после просадки портфеля комиссия за управление не взимается. 

Эта схема ощутимо меняет отношение с клиентом, отметил Бершадский. По его словам, она помещает управляющего и инвестора «в одну лодку»: управляющий становится соучастником, заинтересованным в росте благосостояния клиента. Компания рассчитывает на спрос прежде всего со стороны премиальных клиентов. Интерес к предложению уже есть, первые сделки заключены, сообщил он.

Новые тарифы в компании связывают с персонализацией услуг. УК «Первая» также ввела специально разработанные бенчмарки для клиентов с индивидуальными стратегиями доверительного управления. По словам Бершадского, сейчас открыто около 3000 таких счетов.