Не верит банкам

Реальный уровень просроченной задолженности банков может составлять уже 10%, заявил вчера Кудрин на закрытой встрече с банкирами, сообщил «Ведомостям» ее участник. Расхождение реальных данных со статистикой ЦБ Кудрин объяснил «привычкой» участников рынка улучшать показатели отчетности. «Мы все знаем, как банки умеют скрывать реальную ситуацию, подправляя свою отчетность», – процитировал «Интерфаксу» Кудрина участник встречи.

«Он [Кудрин] спросил меня, какой уровень просрочки, я назвал официальные данные, тут кто-то спросил: «А не 10% уже?» – и Кудрин сказал, что, если считать со всеми возможными проблемами, может быть и 10%», – рассказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Накануне директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский говорил, что к марту, по предварительным данным, уровень просроченной задолженности по банковскому сектору составил 3,1% по кредитам нефинансовому сектору и 4,1% – по кредитам физлицам.

Тосунян призывает опираться на официальные данные, считая 10% просрочки на сегодня нереальным уровнем. «У кого-то больше, у кого-то меньше [10%]», – отмечает банкир – участник встречи. Доля просрочки существенно колеблется от банка к банку, пишут в обзоре аналитики «Ренессанс капитала», изучившие отчетность на 1 марта, приближаясь к 10% у таких банков, как «Альфа» и МДМ, по сравнению с 2% у госбанков – таких, как ВТБ, РСХБ и Банк Москвы.

Опрошенные «Ведомостями» банкиры не стали обсуждать долю просрочки в портфелях своих банков.

Эмитенты рублевых облигаций, по оценке Банка Москвы, с июня 2008 г. по февраль 2009 г. просрочили выплаты на 45 млрд руб., или 5,9% из запланированных выплат на 762 млрд руб. Резервы банков, которые привязаны к доле плохих кредитов, составляют 5% портфеля, напоминает замдиректора парижского офиса S&P Екатерина Трофимова.

Рост просроченной задолженности – главная опасность для банков. Она снижает прибыль банков и заставляет их увеличивать капиталы. Именно неизбежным ухудшением портфелей Кудрин объяснял необходимость выделения из бюджета 300 млрд руб. на капитализацию банковской системы (еще до 500 млрд руб. в капитал Сбербанка может вложить ЦБ).

Однако 10%-ной просрочки чиновники ожидали лишь к концу года. Симановский в среду назвал это консервативным ориентиром, Кудрин также говорил о 10%. Вчера получить их комментарии не удалось. В материалах экспертного совета правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики содержится прогноз 10–20%.

Именно уже произошедшим резким ухудшением качества кредитных портфелей министр объяснял свой недавний прогноз о «второй волне кризиса»: она «наступит тогда, когда мы начнем ощущать последствия уже произошедших изменений», передал слова министра источник «Интерфакса».

Скрывать проблемы с корпоративными кредитами можно, пролонгируя их, отмечает аналитик «Совлинка» Ольга Беленькая, признаваясь, что также ожидала увидеть 10% ближе к середине года. Но реструктурированный кредит не равнозначен просроченному, отмечает аналитик «Уралсиба» Денис Порывай: если не продлевать кредиты, множество предприятий перестанет работать, а это грозит банку гораздо большими проблемами, чем пролонгация. Если ЦБ расширит объем рефинансирования под залог прав требований по кредитам, банки смогут пережить сложный период, говорит Порывай, считая реальным прогноз просрочки на конец года 15%.

Кудрин говорил скорее не о просрочке, а о проблемных кредитах в целом, полагает Трофимова. По ее оценке, сейчас 10–15% кредитов имеют нетехническую просрочку (учитывается все тело кредита), выданы сторонам, связанным с проблемными заемщиками, или реструктурированы. По ее мнению, это не так уж плохо: за последние 30 лет уровень проблемных кредитов в ходе кризисов достигал в среднем 35%, а в Казахстане он равен 25%.

Портфели продолжат ухудшаться, ожидает Трофимова: по ее оценке, еще 30–50% кредитов в России могут потребовать мягкой или жесткой реструктуризации.

Решение проблемы – в приросте кредитования и капитализации банков, считает аналитик, вопрос только в том, кто предоставит средства.

Вопрос дополнительной капитализации, по словам Тосуняна, был одним из ключевых на вчерашней встрече.