Fesco займет ради «Суммы»

Акционеры Fesco хотят получить лучшие условия для кредита, говорит источник, близкий к пароходству. Но пожеланий не раскрыл. Выбор способа рефинансирования понятен, сказал аналитик БКС Игорь Краевский: на рынке облигаций ставки ниже, чем могут предложить банки. По оценкам аналитика, Fesco может разместить бумаги под ставку до 10%. Ранее «Сумма» и ее партнеры по Fesco вели переговоры о рефинансировании кредита со Сбербанком и ВТБ, напоминает источник «Ведомостей» в транспортной компании. С ВТБ договориться не удалось, говорит источник, близкий к руководству кредитной организации. Продолжаются ли переговоры со Сбербанком, вчера выяснить не удалось. Общий долг Fesco, по данным на конец 2012 г., – $920 млн, чистый долг – $688 млн (долг/EBITDA – 2,5), говорится в презентации компании для инвесторов.

Fesco планирует разместить дебютные еврооблигации на $600 млн, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к пароходству. Организаторы размещения – Goldman Sachs, ING и Raiffeisenbank. Об этом же сообщает и «Интерфакс» со ссылкой на источники в финансовых кругах. По данным агентства, сроки обращения облигаций – пять и семь лет.

Средства будут направлены на рефинансирование долга, взятого Fesco для новых акционеров, пояснил представитель Fesco. От других комментариев он отказался.

Fescо одолжила в прошлом году $540 млн новым акционерам, следует из отчета транспортной компании по МСФО за 2012 г. Ставка кредита – LIBOR + 6,6–7,6%. Часть займа ($140 млн) будет возвращена Fesco в 2014 г., остальное – до конца 2019 г. Кроме того, Fesco выдала гарантии на кредиты акционерам на $400 млн, отмечается в отчетности пароходства. Кредиторами Fesco и акционеров стали Goldman Sachs, ING и Raiffeisenbank.

В декабре прошлого года группа «Сумма» (32,5%), GHP Group (23,8%) и TPG (17,4%) стали совладельцами Fesco. Они выкупили 56% компании у «Промышленных инвесторов» Сергея Генералова, а летом прошлого года структуры «Суммы» приобрели 14% акций транспортной компании (9,1% – казначейских и 5% – с рынка). Сумма покупки пакета Генералова не раскрывается. В сообщении «Суммы» указывалось только то, что общая сумма кредита на покупку 56% Fesco – $800 млн. За пакет казначейских акций «Сумма» заплатила $77,9 млн, говорится в отчете Fesco за первое полугодие 2012 г. по МСФО.