Evraz продал «дочку» в Чехии за $89 млн с учетом долга
Evraz объявил о закрытии сделки по продаже своего дочернего предприятия Evraz Vitkovice Steel. Компания перейдет группе частных инвесторов - Martinley Holdings Limited, Nabara Holdings Limited, Vitect Services Limited, Hayston Investments Limited и Dawnaly Investments Limited. «Каждый из них получит по 20% акций Evraz Vitkovice Steel», - сообщается в пресс-релизе компании. Что это за компании, выяснить не удалось.
Данных о покупателях в открытых источниках найти не удалось. Пресс-служба Evraz также отказалась комментировать информацию о компаниях, которым перейдет Vitkovice. «По условиям сделки мы не имеем права раскрывать конечных бенефициаров указанных инвесторов», - ответили она.
Сумма сделки составила $89 млн без учета нормализации оборотного капитала предприятия. «Это стандартная практика для такого рода сделок, которая предполагает нормализацию рабочего капитала продавцом», - пояснила пресс-служба. Покупатели также возьмут на себя долговые обязательства EVS в размере $198 млн, включая $128 млн внутригрупповой задолженности «дочки» перед Evraz.
Deutsche Bank считает, что вся компания оценена в $287 млн - около 4% стоимости самого Evraz. Таким образом, эффект от сделки с учетом покрытия всех долгов составит $217 млн, говорит аналитик Deutsche Bank Георгий Буженица.
Президент Evraz Александр Фролов отметил: "Мы продолжаем оптимизацию бизнеса, концентрируя усилия менеджмента на ключевых активах, а также на уменьшении долговой нагрузки". "Продажа Vitkovice является частью этой стратегии», - сообщается в пресс-релизе компании.
Предприятие по производству металлопроката Vitkovice, расположенное в Остраве, Чешская Республика, принадлежало Evraz с ноября 2005 г. Тогда компания Evraz потратила на покупку $242,6 млн. В течение 2012-2013 гг. работа сталелитейного цеха на заводе периодически останавливалась из-за слабого спроса.
В 2013 г. завод Vitkovice произвел 571 000 т стальной продукции. На конец 2013 г. общая стоимость активов Evraz Vitkovice Steel составляла $278 млн. «За прошлый год предприятие получило валовую прибыль в размере $31 млн, убыток по EBITDA в размере $2 млн, а также $32 млн убытка до вычета налогов», - сообщается в пресс-релизе компании.
До продажи Vitkovice компания уже избавлялась от убыточных предприятий. В октябре 2013 г. она продала свои активы в Хакасии и Кемеровской области. Evraz также выставил на продажу 85% акций южноафриканской ванадиевой компании Highveld Steel and Vanadium. Распродажу Evraz устроил для того, чтобы сократить долг (общая задолженность на 30 июня 2013 г. - $8,2 млрд). За весь 2013 г. убыток Evraz по EBITDA составил $2 млн, раскрывала компания в производственном отчете за 2013 г.