Угольная энергетика в 2023 году, вопреки прогнозам, продолжила рост

Выработка электроэнергии на угольных ТЭС в мире в 2023 г. продолжила расти, вопреки делавшимся ранее прогнозам. Она выросла год к году на 1,6% до 10,61 трлн кВт ч, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) Electricity 2024.

Еще в июле 2023 г. МЭА в обзоре Electricity Market Report прогнозировало снижение выработки угольных ТЭС по итогам года на 0,4% до 10,41 трлн кВт ч, а в 2024 г. – на 1% до 10,31 трлн кВт ч. Производство электроэнергии на угольных ТЭС за 2022 г. тогда оценивалось в 10,45 трлн кВт ч (+1,7%). Рост в 2022 г. МЭА объясняло высокими мировыми ценами на газ.

Доля угольной генерации в мировой энергетике в 2023 г., по данным МЭА, почти не изменилась, составив 35,7% против 35,8% в 2022 г.

По темпам роста выработки угольные ТЭС опередили газовые. Производство электроэнергии на газовых станциях увеличилось на 0,5% до 6,64 трлн кВт ч.

Рост выработки угольных ТЭС был обеспечен за счет вклада Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) без учета стран Северной и Южной Америки. В этом регионе он увеличился на 5,8% год к году и составил 8,68 трлн кВт ч. МЭА объясняет этот рост в первую очередь снижением выработки ГЭС в Китае в 2023 г. на 5,6% из-за засухи. Выработка угольных электростанций в КНР в результате выросла на 6,2%.

Одновременно объем генерации электроэнергии из угля в 2023 г. снизился в Европе на 18,6% до 0,4 трлн кВт ч и в Северной и Южной Америке на 17,7% до 0,84 трлн кВт ч.

Производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в прошлом году в мире увеличилось на 4,8% до 8,96 трлн кВт ч, говорится в докладе. В 2022 г. рост составлял 7,9%, т. е. его темпы замедлились. МЭА также связывает это с падением выработки ГЭС в ряде регионов, прежде всего в Китае.

Выработка АЭС в прошлом году выросла на 2,7% до 2,74 трлн кВт ч. Электростанции «на другом ископаемом топливе» (помимо угля и газа) снизили выработку на 8,8% до 0,78 трлн кВт ч.

Агентство по-прежнему упорно прогнозирует снижение выработки угольной генерации в ближайшие годы в среднем на 1,7% в год. В 2024 г. она сократится, по прогнозам МЭА, на 3%, а к 2026 г. снизится до 10,09 трлн кВт ч (-5% к 2023 г.). Доля угля в мировом энергобалансе сократится до 30,9% с текущих 35,7%.

По оценке МЭА, выработка угольных ТЭС в азиатских странах АТР к 2026 г. тоже снизится, но менее значительно – на 1,5% до 8,54 кВт ч. В странах Юго-Восточной Азии (ЮВА) выработка угольных ТЭС продолжает расти, говорится в обзоре.

Выработка газовых ТЭС в мире к 2026 г., по прогнозу организации, увеличится на 2% до 6,79 трлн кВт ч. Производство электроэнергии на АЭС возрастет на 8% до 2,96 трлн кВт ч, на основе ВИЭ – на 36% до 12,16 трлн кВт ч.

Похожий прогноз в декабре 2023 г. давали аналитики компании Rystad Energy. В обзоре Global Energy Scenarios они отмечали, что объем выработки электроэнергии из угля в 2023 г. достигнет пика в 10,37 трлн кВт ч и затем пойдет на спад: в 2024 г. выработка снизится на 0,4% до 10,33 трлн кВт ч («Ведомости» писали об этом 6 декабря 2023 г.).

Страны Азии продолжают вводить в эксплуатацию новые угольные ТЭС, в результате глобальный баланс ввода остается положительным, что и объясняет продолжающийся рост выработки угольной генерации, указывают опрошенные «Ведомостями» аналитики.

Независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов напоминает, что в первом полугодии 2023 г. в мире были введены в эксплуатацию угольные ТЭС общей мощностью 25,9 ГВт, тогда как выведено лишь 10,3 ГВт. Аналитик ФГ «Финам» Елена Юшкова обращает внимание, что снижение выработки угольных станций в ЕС и Северной Америке несоизмеримо меньше прироста такой генерации в Китае (даже без учета стран ЮВА). В середине 2023 г., по данным Юшковой, на долю КНР приходилось 53% глобальной мощности угольных ТЭС. В первом полугодии 2023 г. китайские власти одобрили строительство еще 52 ГВт угольных ТЭС, уточняет она.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин добавляет, что современные угольные электростанции в Азии существенно эффективнее старых в Европе и США, а их эксплуатация обходится дешевле, чем газовых ТЭС.

Тем не менее в последние годы темпы ввода угольных ТЭС в Китае снижаются из-за усиления конкуренции с низкоуглеродными источниками энергии, говорит Родионов. В 2015 г. были введены станции на 66 ГВт, а в 2022 г. – лишь на 27,2 ГВт. Одновременно в 2022 г. КНР обеспечила 46% глобального ввода ветровых и солнечных электростанций (123,1 ГВт из 266,2 ГВт соответственно). Страна, по словам Родионова, также является мировым лидером по темпам строительства АЭС: в январе 2024 г. из 58 строящихся в мире энергоблоков мощностью 59,9 ГВт на КНР приходилось 23 реактора мощностью 23,7 ГВт. По мнению эксперта, пик угольной генерации в мире наступит «не позже 2025 г.».

Другие опрошенные «Ведомостями» эксперты называют прогноз МЭА о снижении объемов выработки угольной генерации уже в 2024–2026 гг. маловероятным.

Юшкова прогнозирует, что снижение производства электроэнергии из угля в мире возможно не ранее 2027 г., но, скорее всего, к 2030 г. – тогда ожидается прекращение роста энергопотребления в Китае. Рост выработки угольных ТЭС в Азии, по ее оценке, продлится до 2032 г., поскольку другие страны (например, Индия) продолжат наращивать потребление угля. Гришунин полагает, что снижение выработки угольных станций к 2026 г. будет возможно только в случае существенного увеличения импорта газа в КНР. Но действующих и планируемых к реализации проектов для этого, по его оценкам, недостаточно. Снижение выработки угольных ТЭС, по прогнозам Гришунина, начнется не ранее 2034 г.

Директор группы аналитики в электроэнергетике Kept Сергей Роженко считает, что на рынке нет фундаментальных факторов, которые в ближайшие 20–30 лет привели бы к масштабному замещению угля другим видом топлива. Тренд на сохранение спроса на уголь в странах ЮВА сохранится, а новым драйвером спроса может стать программа электрификации стран Африки, полагает он. По оценкам Kept, в ближайшие 30–40 лет только в странах Восточной и Южной Африки выработка угольной генерации может вырасти на 1,2 трлн кВт ч.