Латинская Америка стала для «Фосагро» крупнейшим экспортным рынком

В 2024 году региону придется конкурировать за объемы поставок удобрений с Азией
Фазенды Бразилии поднимаются на удобрениях из России/ Ведомости

Один из крупнейших российских производителей удобрений – «Фосагро» в 2023 г. увеличила поставки удобрений в страны Латинской Америки в 1,5 раза до 3,2 млн т. Об этом сообщается в отчете компании за прошлый год, с которым ознакомились «Ведомости».

На это направление пришлось около 37% от всего объема поставок компании за рубеж. В итоге Латинская Америка стала в 2023 г. крупнейшим экспортным рынком для «Фосагро», следует из отчета. Всего компания экспортировала 8,7 млн т удобрений.

Представитель «Фосагро» подтвердил «Ведомостям», что Латинская Америка в 2023 г. стала основным рынком сбыта «после приоритетного российского». Ключевые факторы увеличения поставок – более благоприятная конъюнктура в регионе, «увеличение ценовой доступности» и восстановление спроса, особенно в Бразилии, уточнил он.

Поставки «Фосагро» в Россию и СНГ выросли в 2023 г. на 9% до 2,8 млн т, экспорт в Европу снизился на 5% до 2,1 млн т (это 24,1% экспорта), следует из отчета. Поставки в Северную и Южную Америку выросли в целом на 44% до 3,8 млн т, а по прочим направлениям – снизились на 32% до 2,4 млн т (27,6%). Поставки в Африку в 2023 г. составили 550 000 т (+6,3%), а к 2025 г. компания планирует нарастить их вдвое относительно уровня 2022 г., отмечается в документе.

Также «Фосагро» в 2023 г. увеличила свою долю в общем импорте сложных и комплексных удобрений в страны Латинской Америки на 7 п. п. до 19%, а в импорте Бразилии – на 8 п. п. до 20%, указано в отчете. В конце 2023 г. гендиректор компании Михаил Рыбников сообщал, что около 1 млн т удобрений было перераспределено от Индии и других стран Азии в сторону Латинской Америки из-за восстановления спроса в Бразилии и более благоприятной ценовой и логистической конъюнктуры в регионе.

В целом потребление удобрений в странах региона в 2023 г. выросло на 4%, или на 1,2 млн т в действующем веществе (д. в.) – по 0,4 млн т азотных, фосфорных и калийных удобрений. Восстановительный рост произошел после падения спроса в 2022 г. на 7%, или на 2,2 млн т в д. в., к уровню 2021 г. на фоне резкого роста мировых цен на удобрения.

Суммарный импорт российских удобрений в Латинскую Америку в 2023 г. вырос на 18% к 2022 г. и превысил 12,8 млн т в физическом весе (ф. в.), сообщил «Ведомостям» представитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) со ссылкой на данные таможенной статистики стран континента. Он отметил, что поставки азотных удобрений из России увеличились на 16% до 4,2 млн т, фосфорных – на 12% до 4,4 млн т, а калийных – на 27% до 4,3 млн т. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в 2023 г. на страны Латинской Америки пришлось около 30% российского экспорта удобрений.

Рост представитель РАПУ связал с переориентацией поставок отечественных компаний на рынки дружественных стран. Кроме того, по его словам, потребление увеличилось на фоне снижения мировых цен, что повысило их доступность для аграриев. Также сказался эффект низкой базы – в 2022 г. поставки удобрений из России в Латинскую Америку снижались на 23% к 2021 г. до 10,9 млн т, уточнил он.

«Ведомости» направили запросы в Минпромторг, а также в «Акрон», «Еврохим», «Уралхим».

Согласно проекту годового отчета «Акрона» за 2023 г., опубликованному на сайте компании (2 апреля документ предварительно утвердил совет директоров), на Латинскую Америку пришлось 24% выручки компании за прошлый год (около $500 млн. – «Ведомости»). Продажи собственной продукции «Акрона» на рынке региона составили 1,9 млн т (23% от всех продаж компании).

Латинская Америка – это один из самых быстрорастущих рынков в мире, с 2011 по 2021 г. потребление азотных, калийных и фосфорных удобрений в регионе увеличилось в 1,5 раза и высокие темпы роста сохраняются, отмечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. Несмотря на наличие на континенте сырьевых ресурсов, он все еще сильно зависит от импорта удобрений и продолжает наращивать его объемы, добавляет аналитик.

Нарастить поставки удобрений в Латинскую Америку в 2023 г. позволило снижение экспорта из России в ЕС и США, а также настройка логистических цепочек, добавляет управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами промышленности Сбербанка Наталья Ермакова. Она уточнила, что себестоимость производства удобрений в России одна из самых низких в мире, что делает российскую продукцию привлекательной на динамично развивающихся рынках.

Крупнейший рынок удобрений в Латинской Америке – это Бразилия, которая занимает 2-е после Китая место по потреблению калийных удобрений, 3-е – по фосфатным и 6-е – по азотным, рассказывает Калачев. Экспорт российских удобрений в Бразилию в 2023 г. вырос на 17% до 9,4 млн т, отмечает эксперт аналитического центра «Яков и партнеры» Андрей Строгонов. На нее приходится около 80% ввоза удобрений в регионе. Также высокие темпы роста импорта зарегистрированы в Аргентине, Колумбии, Парагвае и других странах региона, добавляет Калачев.

По мнению Ермаковой, Латинская Америка развивает эффективность посевных площадей и точное земледелие, поэтому она ожидает в регионе опережающего роста спроса на смешанные удобрения с «более тонкой настройкой их характеристик». Строгонов ждет роста поставок удобрений из России в Латинскую Америку на 7–10% в 2024 г. По его словам, темпы могли бы быть выше, но регион конкурирует за российскую продукцию с азиатскими странами: в 2023 г. доля Азии в экспорте России выросла на 5 п. п. до 32%, а доля Латинской Америки снизилась на 2 п. п. до 33%. Калачев также считает, что в 2024 г. поставки из России снова покажут рост.

Компании из России не только поставляют свою продукцию в регион, напоминает аналитик: «Еврохим» в 2022 г. выкупил у норвежской Yara недостроенный проект по добыче и переработке фосфатов в Бразилии, запустил его в этом году и планирует производить из местного сырья около 1 млн т удобрений в год. «Этим он может составить конкуренцию другим экспортерам фосфатных удобрений», – подчеркивает Калачев.

По данным РАПУ, производство удобрений в 2023 г. в России выросло на 9,2% до 59,3 млн т в ф. в. Данные по экспорту удобрений не раскрываются с 2022 г. В 2021 г. поставки за границу составили 37,6 млн т. Президент РАПУ Андрей Гурьев сообщал, что экспорт в 2022 г. снизился на 15% к предыдущему году, а в 2023 г. восстановился до уровня 2021 г.

После всплеска в 2021–2022 гг. мировые цены на удобрения снизились в 2023 г. Калийные и азотные удобрения подешевели в прошлом году на 30–50% к уровню 2022 г., фосфорные – на 10–15%, сообщал в январе этого года начальник департамента маркетинга «Фосагро» Андрей Рябинин («Ведомости» писали об этом 19 января). По его данным, во втором полугодии 2023 г. средняя цена MAP (моноаммонийфосфат) на базисе FOB («с погрузкой на судно») Балтийское море составляла $516/т. Цена карбамида в IV квартале 2023 г. снизилась до $230–240/т.

Но аналитики ЦЦИ ожидают восстановления экспортных цен на азотные и фосфорные удобрения в 2024 г. на фоне возможного подорожания газа и фосфоритной руды («Ведомости» писали об этом 2 апреля).