Источник: "Роснефть" планирует 11 февраля закрыть сделку по кредиту на $13 млрд

ОАО "НК "Роснефть" планирует 11 февраля закрыть сделку по привлечению у группы международных банков второго транша кредита - в размере около $13 млрд для выкупа 50%-ной доли консорциума ААR в компании ТНК-ВР, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

В настоящее время у "Роснефти" есть договоренности о покупке 100% ТНК-ВР за $45,1 млрд денежных средств и 12,84% ее акций. BP продает "Роснефти" свою долю в ТНК-ВР за $17,1 млрд и 12,84% акций госкомпании, AAR - за денежные средства в размере $28 млрд. Договор купли-продажи с ВР был подписан 22 ноября, с AAR - 12 декабря. Полностью сделки закрыть планируется в первой половине 2013 г.

Для финансирования покупки ТНК-ВР компания ранее получила обязательства от банков на предоставление кредитов общей суммой $30 млрд. В декабре "Роснефть" подписала соглашения по привлечению двух кредитов на $16,8 млрд для выкупа доли BP: компания привлекла пятилетний кредит на $4,1 млрд и двухлетний кредит на $12,7 млрд. Кредиторами и организаторами кредитов выступила группа международных банков, включая, в частности, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas.

"В понедельник планируется закрыть сделку по привлечению пятилетнего синдицированного кредита на $3 млрд и бридж-кредита на $10 млрд на один-два года. В сделках участвуют те же банки", - сказал источник, отметив, что окончательные параметры сделки будут определены 11 февраля.

По его словам, ставка по синдкредиту составит LIBOR плюс 2%. Ставка по синдкредиту, привлеченному в декабре, составила LIBOR плюс 2,1%, добавил источник.