«Магнит» разместил облигации на 10 млрд рублей
undefined"Магнит", крупнейший в России ритейлер, полностью разместил облигации серии БО-001Р-02 номинальным объемом 10 млрд руб. Как говорится в сообщении эмитента, крупные сделки в процессе размещения биржевых облигаций не совершались.
Ранее сообщалось, что спрос на бонды серии БО-001Р-02, размещавшиеся в рамках программы, превысил предложение и составил более 15 млрд руб.
В ходе маркетинга приняли участие более 40 инвесторов. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков и управляющих компаний, сообщил Газпромбанк, выступивший организатором сделки совместно с "ВТБ капиталом".
"Магнит" 18 февраля провел сбор заявок на данный выпуск облигаций. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 11,2-11,4% годовых, в финале он составил 11,1-11,2% годовых. По итогам book building ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
В обращении находятся три выпуска классических бондов компании на 15 млрд руб. и пять биржевых выпусков на 40 млрд руб.