Цель – $19 млрд
Visa
Крупнейшая по числу клиентов платежная система в мире.. ВЫРУЧКА – $3,73 млрд (за три квартала по 30 июня 2007 г.). Чистая прибыль – $771 млн. Количество обработанных операций в 2006 финансовом году – 44 млрд на $3,48 трлн.
Процессинговая компания Visa в марте готовится провести первичное размещение акций. Visa может выручить $18,8 млрд. В общей сложности инвесторы смогут купить больше 50% Visa.
Сейчас платежная система принадлежит 16 400 банкам – эмитентам ее карт. Самые большие доли у J.P. Morgan, Bank of America и Citigroup. По мнению Майкла Лафферти из консалтинговой компании Lafferty Group, именно инвестбанки торопят Visa с IPO. «Все эти банки списали значительные активы из-за кризиса, и выручка от IPO может оказать позитивное влияние на результаты 2008 г.», – говорит он. J.P. Morgan может продать 30 млн акций и выручить за них до $1,2 млрд. Около $3 млрд Visa зарезервирует для защиты инвесторов от судебных расходов.
«Visa – очень крупный бренд, и бизнес-модель, основанная на транзакциях, очень хороша», – отмечает аналитик Aite Group Гвенн Бизард. В IV квартале компания получила чистую прибыль на $424 млн, а за III квартал 2007 г. обработала операций на $972 млрд.
Размещение Visa побьет рекорд американских IPO, установленный в 2000 г. мобильным оператором AT&T Wireless – $10,6 млрд. Мировой рекорд принадлежит китайскому ICBC – $21,9 млрд.