За что заплатит

«Экспобанк, как и Barclays в Великобритании, имеет в России большую эквайринговую сеть, покупателям понравились дистанционные сервисы и программа развития банка», – говорит Якубовский. Вопрос о том, что будет с деньгами, полученными от сделки, партнеры будут обсуждать после ее закрытия, но никто из них не собирается расставаться с банковским бизнесом, заверил Якубовский. У «Петропавловск финанс» есть еще несколько финансовых организаций: М2М Private Bank, Колыма-банк, Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), Камчатпромбанк, лизинговая компания «Экспо-лизинг», страховая компания «Гелиос-резерв».

Сделку планируется закрыть летом 2008 г., после разрешения регулирующих органов, говорится в сообщении Barclays. Британцы оценивают чистые активы банка в $186 млн. Таков капитал банка с учетом допэмиссии на 1,5 млрд руб., которая была зарегистрирована в конце декабря 2007 г., пояснил председатель совета директоров Экспобанка Кирилл Якубовский. В стоимость входит и здание, в котором расположен офис банка на Каланчевской, добавил он.

Банк куплен за четыре величины его капитала, а если учесть, что уставный капитал банка был увеличен непосредственно перед сделкой и не успел обрасти активами, то мультипликатор вырастает до уровня 5,5, отмечает старший аналитик «Антанта пиоглобал» Максим Осадчий. У него нет объяснения такой высокой цене. «Это премия за скорость сделки и за контроль, но и с учетом этого цена высока. Бизнес банка нормальный, но особой доли в рознице он не имеет, к тому же на его балансе достаточно большой портфель акций – на 2,5 млрд руб., а это рискованно», – говорит гендиректор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Матовников. Возможно, есть дополнительные договоренности акционеров и покупателя, полагает он. И отмечает, что даже публичные банки в России торгуются не дороже, чем за 3,5 капитала.

«Нет никаких договоренностей по продаже других финансовых активов акционеров Экспобанка. Так же как нет и договоренностей о том, что аффилированные с акционерами компании увеличат долю своего обслуживания в Экспобанке», – говорит совладелец Экспобанка и компании Peter Hambro Mining Павел Масловский.

В последнее время цены на российские банки сильно выросли, но, учитывая неразбериху на финансовых рынках, трудно сказать, как отразится эта сделка на формировании цен, говорит руководитель отдела корпоративных финансов компании KPMG в России и СНГ (выступала консультантом сделки) Марк ван дер Блатт. Ранее Barclays, по словам российских банкиров, приценивался к Бинбанку. Там и в Barclays воздержались от комментариев на этот счет.

«Цена соответствует аналогичным сделкам Barclays, где сумма составляла четыре балансовые стоимости купленного банка», – говорится в сообщении Barclays. Там рассчитывают уже в 2011 г. окупить инвестиции в Экспобанк. Решение о возможном ребрендинге банка пока не принято, до завершения сделки этот вопрос будет обсуждаться, сообщил Barclays.