«Роснефть» разместит облигации на 600 млрд рублей

«Роснефть» объявила, что 6 декабря разместит два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 600 млрд руб.

«Привлечение средств осуществляется в рамках бизнес-плана компании для целей финансирования программы капитальных затрат и инвестиций, в частности таких крупных высокодоходных проектов по добыче нефти и газа, как Роспан, Русское, Среднеботуобинское, Тагульское, Юрубчено-Тохомское, Требса и Титова, Сузун, а также для планового рефинансирования по более низким ставкам текущих долговых обязательств», - отметил представитель компании.

В октябре совет директоров одобрил программу выпуска облигаций на 1,3 трлн руб. Цель новой программы биржевых облигаций – обеспечить «непрерывность финансирования инвестпроектов», объяснял ранее источник «Ведомостей», близкий к компании.

Предыдущая программа биржевых бондов была одобрена в ноябре 2016 г. - на 1,071 трлн руб.

У «Роснефти» много инвестпроектов, в этом году инвестиции в поддержание и развитие компании должны составить 1,1 трлн руб., а в 2018 г. – 1,3 трлн руб., говорил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании в июне. Санкции закрыли доступ компании на рынок внешних заимствований.

Соотношение чистого долга / EBITDA за девять месяцев 2017 г. составило 2, «что является абсолютно комфортным уровнем для компании», сообщала компания. Чистый долг, по расчету «Атона», составил 2,8 трлн руб. Но если учитывать предоплату за поставку нефти, то сумма чистого долга составляет 4,8 трлн руб., отношение к EBITDA — 3,3, оценивают аналитики Renaissance Capital.