ЦБ продлил «Связному банку» запрет на прирост вкладов

Центробанк продлил «Связному банку» Максима Ноготкова ограничение по приросту пассивов еще на три месяца – до 21 мая, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к банку. Такое решение регулятор принял на прошлой неделе. Предыдущее ограничение также было введено на три месяца и действовало до 23 февраля, указывает собеседник «Ведомостей».

Портфель ценных бумаг «Связного банка» на 1 февраля 2013 г. составлял 14,5 млрд руб., из которых более 8 млрд – ОФЗ, говорит аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. «ОФЗ можно с нулевым дисконтом заложить в ЦБ – одной этой ликвидности банку будет достаточно, для того чтобы профондировать 20%-ный прирост кредитования», – указывает он.

«С конца ноября регулятор рекомендовал банку ввести самоограничение по темпам прироста – прежде всего по привлечению вкладов физлиц», – отмечает он. К тому времени почти 80% пассивов банка составляли вклады населения.

Получив ограничение регулятора, «Связной банк» в декабре приостановил выдачу своего основного продукта – универсальной карты, на которую приходилось почти 100% объема привлеченных средств физлиц и около 80% розничного кредитования. Эта карта выдавалась во всех магазинах сети «Связной», она имела кредитный лимит, но на собственные средства клиентов по карточным счетам банк начислял 10% годовых. С декабря банк привлекает средства розничных вкладчиков только в 35 собственных отделениях, причем максимум – под 9% годовых.

Решение о приостановке продвижения универсальной карты было вызвано «проведением технических работ», а также «некоторыми ограничениями Банка России» на темпы роста розничного бизнеса кредитной организации, объяснял тогда представитель банка.

Однако для старых клиентов банк не стал менять условия привлечения средств, по-прежнему предлагая им 10% годовых на остатки на карточных счетах. И они обеспечили «Связному банку» значительный приток вкладов в декабре: 4 млрд руб., или 8% против 6,1% в среднем по банковской системе.

В последние недели в банке ожидали, что регулятор смягчит ограничение, отмечает топ-менеджер «Связного банка», об этом велись переговоры. Однако декабрьская динамика вкладов заставила регулятора «передумать».

С таким притоком средств розничных клиентов «Связной банк» вышел за границы разрешенного регулятором лимита», объясняет источник «Ведомостей», поэтому ограничение было продлено. «Хотя уже за январь банк снизил объем вкладов на 0,7 млрд руб.», – указывает он.

Летом прошлого года Ноготков рассказал «Ведомостям», что ЦБ с конца 2011 г. рекомендует банку ограничить темп роста. Регулятор считает, что быстрое развитие и активное привлечение средств физлиц создают риски. «Связной» вышел на операционную прибыль, но развивается в 2–3 раза медленнее, чем мог бы, сетовал Ноготков.

Представитель банка подтвердил, что ЦБ продлил ограничение, подчеркнув, что «особых причин для беспокойства нет». Ноготков в конце января заявил, что «Связной банк» может возобновить продажу кредитных продуктов новым клиентам в начале марта. Эти планы в силе, подтвердил вчера представитель банка.

«В этом году мы и не собирались наращивать портфель в 2–3 раза – на 2013 г. запланирован рост в 20–30%, и существующий запас по ликвидности позволит нам обеспечить такой прирост кредитного портфеля», – говорит он. У банка большой портфель ценных бумаг, а также около 7 млрд руб. неразмещенных депозитов, отмечает он. Кроме того, во II квартале запланирована допэмиссия акций, которая позволит привлечь в капитал 2,6 млрд руб., что позволит банку «укрепить нормативы в преддверии новых требований к капиталу, предъявляемых ЦБ с июля».

Кроме того, «карточный портфель» банка приносит процентные и амортизационные платежи – этот денежный поток должен быть достаточен для поддержания объема портфеля – разумеется, с корректировкой на неработающие кредиты, говорит Тулинов.

Вряд ли из-за ограничений регулятора «Связной банк» сильно отстанет от рынка, отмечает Тулинов. Все банки, активные в розничном кредитовании, также снижают прогнозы роста розничных портфелей – в этом году ЦБ ужесточает требования к резервированию необеспеченных потребительских кредитов и повышает для них коэффициенты риска при расчете норматива достаточности капитала Н1, что заставит «самоограничиться» весь рынок.

«Новые требования регулятора заставят притормозить и других розничных игроков, поэтому с 20–30%-ным приростом «Связной банк» вполне должен остаться в рынке», – полагает Тулинов.

Приостановление выдачи карт «Связным банком» было связано с мерами ЦБ, передавал в январе «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, однако ограничения регулятора никогда не предполагали полного запрета на выдачу кредитов. Банк сам полностью приостановил выдачу карт в связи с обновлением программного обеспечения.

Тогда источник в банке говорил, что «Связной банк» пересматривает продуктовую линейку, собираясь в текущем году значительно увеличить объемы транзакционного бизнеса.