ЦБ считает преждевременным очередное расширение тарифного коридора ОСАГО
Рынок же считает важным наладить поставки запчастей и использовать подержанные при ремонте
Банк России считает «нежелательным и преждевременным» очередное движение по тарифному коридору ОСАГО в нынешних условиях, заявил в интервью «Ведомостям» зампред ЦБ Филипп Габуния. Осенью прошлого года на фоне резкого роста цен на запчасти ЦБ расширил границы базового тарифа для большинства категорий автовладельцев на 26% в обе стороны – для легковых автомобилей диапазон цен составил 1646–7535 руб.
До 2022 г. расширение тарифного коридора практически не приводило к сильному росту средней цены полиса, отметил Габуния. Но картина изменилась в 2022 г., когда запчасти выросли в среднем на 30%, а по некоторым позициям в несколько раз. «В этом случае расширение тарифного коридора исключило необходимость существенно повышать цену ОСАГО сразу для всех страхователей», – объяснил Габуния. В итоге средняя стоимость полиса за прошлый год выросла на 21% с 5599 до 6793 руб., следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).
На инициативу использовать б/у автозапчасти при ремонте машин ЦБ смотрит с осторожностью. Проблема, по словам Габунии, в том, что законодательство не разграничивает хорошую подержанную запчасть и плохую: регулятор не нашел аналогов сертификации таких запчастей в России. «Я предполагаю, что возраст крыла автомобиля не очень сильно влияет на безопасность. Но если мы говорим о ходовых запчастях, то нельзя жертвовать безопасностью в угоду стоимости полиса», – пояснил позицию ЦБ Габуния.
Комментируя идею отпустить государственное регулирование тарифов ОСАГО, он отметил, что у регулятора этот вопрос не стоит в среднесрочной перспективе. «Мы должны все-таки держать некий потолок, чтобы не допустить бесконтрольного роста цены ОСАГО», – подчеркнул он. Пока, считает ЦБ, система сбалансирована: регулятор получил хороший эффект от введения и расширения тарифного коридора в виде обострения конкуренции за хорошего клиента между страховщиками.
Рынок поддерживает
Оценить эффект от последнего изменения коридора возможно минимум через год – тогда и нужно рассматривать вопрос о расширении, считает представитель ВСК. В «Росгосстрахе» считают необходимым расширить диапазон «вверх», говорит директор по управлению портфелем ОСАГО Юрий Стрекалов: это снимет нагрузку с наименее аварийных водителей и распределит ее на рисковых. Диапазон и так достаточно широк для индивидуализации тарифов, возражает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Тарифный коридор нужно отменять в некоторой перспективе, уверен Шкуматов, считая его избыточным: с помощью страховых маркетплейсов потребитель в один клик может выбрать лучшее предложение. Свободный рынок ОСАГО отрегулирует цены самостоятельно в случае более активной борьбы со страховыми мошенниками, констатирует эксперт.
Сейчас приоритетная задача для рынка – решение вопроса с дефицитом запчастей, говорит представитель РСА. Для этого необходимо увеличить сроки ремонта (не должен превышать 30 рабочих дней) и дать возможность использовать б/у детали в случаях, когда это не влияет на безопасность и потребительские качества автомобиля, отмечает он. Поиск альтернативных каналов поставки запчастей не всегда ведет к снижению затрат на ремонт, объясняет заместитель генерального директора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов: на конечной цене отражается более дорогая логистика. Поэтому проблему решит ремонт б/у запчастями, считает он.
Как ЦБ реформировал ОСАГО
В 2018 г. ЦБ затеял реформу по либерализации ОСАГО. Она преследовала две цели: стабилизировать ситуацию на рынке, который несколько лет был убыточным, и сделать ценообразование справедливым, когда добросовестный водитель не переплачивает за лихача. Для начала регулятор расширил тарифный коридор на 20% в обе стороны. ЦБ также ввел гибкую систему коэффициента «возраст – стаж» по 58 ступеням оценки против прошлых четырех (стоимость полиса рассчитывается на основе базового тарифа с поправкой на коэффициенты) и изменил коэффициент «бонус-малус» – так, если за год водитель не попадал в аварию, показатель снижается, что уменьшает цену страховки. Это позволило удешевить полисы для аккуратных водителей за счет удорожания для лихачей: ужесточилась конкуренция между страховщиками за безаварийных страхователей. Стоимость полисов, как следствие, по итогам 2019 г. снизилась на 5%. После этого регулятор расширял тарифный коридор в 2020 и 2021 гг. на 10%, а в 2022 г. – на 26%.
Разброс стоимости в разных каналах составляет до 20%, согласен генеральный директор «Совкомбанк страхования» Игорь Лаппи. Цена зависит от региона доставки, условий параллельного импорта и наценки продавцов и поставщиков, объясняет он. Основными каналами стали Турция и Казахстан, что добавило 2–4 недели пути, делится Лаппи. Широкий спектр деталей ввозят через ОАЭ, Корею, но из-за санкций время импорта выросло до 90 дней, рассказывает он. Поставки через Китай не улучшаются из-за прихода новых марок, не имеющих официальных логистических центров (складов) в России. Производители Geely, Haval и Chery стараются налаживать процессы, но большинство кузовных элементов в запасе все равно отсутствует, продолжает Лаппи. Больше всего дорожают оптика (фары, фонари), системы безопасности (подушки, блоки управления), электроника (мониторы, датчики, проводка, блоки) и остекление.
В рейтинговом агентстве АКРА ждут паузы по расширению коридора. По итогам полугодия убыточность была удовлетворительной, а изменение цен в справочнике РСА – умеренным (последние справочники выросли на 0,9%), говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. На стабилизацию цен повлияло налаживание поставок через параллельный импорт.
С учетом отсутствия резкого роста цен и ранее принятых мер, а также тенденции на авторынке в пользу китайских и российских производителей расширение коридора преждевременно, согласна директор рейтингов финансовых компаний НРА Ирина Лапко. Ключевой вопрос – бесперебойное снабжение деталями и отсутствие наценок от посредников перевозок, продолжает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. В то же время рубль сейчас достаточно волатилен, что не исключает необходимости расширить коридор в конце 2023 г. или начале 2024 г., полагает Бредихин. Но решения будут приниматься по итогам мониторинга убыточности во втором полугодии.