“Роснефть” просит помощи у “дочки”
Покупка “Юганскнефтегаза” сделала “Роснефть” вторым после “Газпрома” заемщиком в стране. На начало 2005 г. долг компании составил $12,6 млрд, в том числе краткосрочный – $8,9 млрд (рост в 38 раз). Теперь госкомпания пытается убедить западные банки рефинансировать ее краткосрочные долги. “Роснефть” договорилась с ABN Amro о привлечении синдицированного кредита на сумму до $2 млрд, рассказал источник в одном из западных банков. “Пока не ясно, сколько средств удастся собрать банку, и сумма сделки не определена”, – рассказывает банкир. О том, что ABN Amro готовит синдицированный кредит для “Роснефти” “на очень крупную сумму”, сказал и менеджер другого западного банка. “Мы постоянно ведем переговоры о привлечении кредитов для рефинансирования своих долгов, но эта сделка еще не подписана”, – уточнил менеджер “Роснефти”.
Компания уже нашла себе поручителя. Им станет “Сахалинморнефтегаз”. В пятницу компания объявила о созыве внеочередного собрания акционеров на 27 июня для утверждения “крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность”. “Интерфакс” со ссылкой на источник в компании передал, что речь идет о поручительстве перед ABN Amro за “Роснефть”.
“Роснефть” часто привлекает “дочки” как поручителей по кредитам. В прошлом году поручителем “Роснефти” по кредитам на $500 млн и $700 млн выступала другая “дочка” компании – “Пурнефтегаз”. “Поручительства могут быть получены и до подписания кредитных договоров”, – отмечает близкий к “Роснефти” источник.
По данным рейтингового агентства Standard & Poor’s, “Роснефти” в течение года предстоит погасить $2,5 млрд краткосрочной задолженности. Аналитик S&P Елена Ананькина отмечает, что около $6 млрд долгов компания могла рефинансировать из предоплаты поставок 48,8 млн т нефти в Китай до 2010 г. В краткосрочной задолженности “Роснефти”, по мнению S&P, есть еще $1,3 млрд поручительств “Юганска” за прежнего хозяина, “ЮКОС”, по которым компания отказывается платить и поэтому находится в “дефолте”. Еще $1,9 млрд долгов “Роснефти” в любой момент могут быть предъявлены к погашению, так как их условия “Роснефть” нарушила, набрав кредитов на “Юганск”.
Ананькина сомневается, что “Роснефти” удастся быстро рефинансировать краткосрочные долги. “Я не видела очереди банков, желающих кредитовать “Роснефть”, – отмечает она. Ананькина указывает на то, что “Роснефти” непросто договориться с банками об изменении условий прежних кредитов, которые она нарушила: “Это показывает, что у банков есть некоторые опасения. Главное – нерешенный вопрос по гарантиям “Юганска”. Менеджер одного из банков – кредиторов “Юганска” признался “Ведомостям”, что “Роснефть” предлагала рефинансировать ему часть долга. “Но пока она не решит вопрос по “Юганску”, мы не будем давать ей новые кредиты”, – утверждает банкир. Если банки и дадут кредиты “Роснефти”, то ей придется занимать на невыгодных для себя условиях, добавляет аналитик “Совлинка” Лев Сныков.