Акции вместо долга
После прихода в группу «Разгуляй» нового топ-менеджмента меньше чем за три месяца доля ее основателя Игоря Потапенко снизилась до менее чем блокирующей: он продал «дочке» группы 7,6% акций, взамен получив лишь ее дебиторскую задолженностьГруппа «Разгуляй»
агропромышленный холдинг. крупнейшие акционеры – Avangard Asset Management (21,42%) и Игорь Потапенко (17,71%). Капитализация – 8 млрд руб. (ММВБ на 13 января). финансовые показатели (МСФО, 2010 г., предварительные данные компании): выручка – 25 млрд руб., EBITDA – 4,2 млрд руб.
Razgouliay-ukrros group limited выкупила у основателя группы «Разгуляй» Игоря Потапенко 7,58%-ный пакет акций, сделка закрыта 24 декабря 2010 г., говорится в официальном сообщении компании. В результате сделки доля Потапенко сократилась с 25,29 (по данным на 22 октября 2010 г., более свежих данных компания не публиковала) до 17,71%. По словам представителя «Разгуляя» Людмилы Гордон, Потапенко остается в совете директоров. Через пресс-службу он передал, что «свои планы в части пакета и в части мотивации к сделке не раскрывает». Также он не уточнил, продолжит ли он распродавать оставшийся пакет.
Razgouliay-ukrros group limited – дочерняя компания группы, консолидируемая в МСФО, передал через представителя председатель совета директоров «Разгуляя» Рустем Миргалимов.
В счет оплаты передана дебиторская задолженность «Разгуляя», а именно «внеоборотные активы в виде авансов за земли, расположенные в нестратегических для группы регионах», передали Потапенко и Миргалимов. Сделка прошла по цене, близкой к рыночной: оплата производится путем передачи активов группы и не требует отвлечения денежных средств, отметил Миргалимов. 24 декабря 2010 г. одна акция «Разгуляя» на ММВБ стоила 47,6 руб., таким образом, в этот день пакет 7,58% акций на рынке стоил 570,41 млн руб.
В каких регионах расположены земли, Гордон говорить не стала. На декабрьской телеконференции руководство «Разгуляя» назвало приоритетными для агрохолдинга Центрально-Черноземный регион, Краснодарский край и Башкортостан. Кроме этих регионов у группы есть предприятия в Карелии, Карачаево-Черкесии, Алтайском крае, Ставрополье, Ростовской и Омской областях, следует из списка активов, которые находятся в залоге у ВЭБа (их банк предложил для передачи в Объединенной зерновой компании). За продажу нестратегических активов группы, в том числе 200 000 га земли (сейчас под посевами 324 000 га), планируется получить от 7 млрд до 20 млрд руб., говорили представители компании на телеконференции.
В дальнейшем, по словам Миргалимова, группа не исключает размещения полученного от Потапенко пакета «в рынок».
Аналитик «ВТБ капитала» Иван Кущ удивляется, почему компания, выкупая свои акции, не сделала предложения другим акционерам. Если бы акции выкупала материнская структура – ОАО «Группа «Разгуляй», по закону она должна была сделать предложение об обратном выкупе всем акционерам, говорит адвокат «Юков, Хренов и партнеры» Дмитрий Лобачев. Но акции приобрела «дочка», поэтому прямых обязанностей на компанию закон не налагает, продолжает он. «Сделка прошла путем передачи активов группы, поэтому мы не видим возможности проведения сделки с кем-то из сторонних акционеров на столь же выгодных для группы условиях», – парирует Миргалимов.