Статья опубликована в № 3228 от 12.11.2012 под заголовком: «Ютэйр» летит на биржу

«Ютэйр» может провести IPO в следующем году

«Ютэйр» в 2013 г. может провести IPO. Компании нужны деньги на развитие, обновление парка и сокращение долга

Группа «Ютэйр» в 2013 г. может провести IPO на зарубежных рынках на $100–350 млн, сообщило Bloomberg со ссылкой на финансового директора компании Игоря Петрова. Также рассматривается возможность частного размещения, добавил он. Какой пакет будет предложен рынку, Петров не уточнил: «Еще необходимо получить разрешение от контролирующих акционеров для продажи акций» (60,67% акций «Ютэйр» владеет НПФ «Сургутнефтегаз»).

Компания нуждается в увеличении собственного капитала, ей нужны средства на развитие, продолжает гендиректор «Ютэйр» Андрей Мартиросов. Но окончательное решение по форме привлечения средств не принято, сказал он «Ведомостям»: это может быть и IPO, и частное размещение, и выпуск конвертируемых облигаций.

К 2017 г. «Ютэйр» собирается перевозить 15 млн пассажиров в год и стать вторым перевозчиком в стране. Сейчас «Ютэйр» – третья по объему перевозок пассажиров авиакомпания после «Аэрофлота» и «Трансаэро». В январе – октябре 2012 г. «Ютэйр» перевезла почти 7,25 млн пассажиров (рост на 31,4%); по итогам года планирует перевезти 10 млн человек.

Акции «Ютэйр» торгуются на ММВБ: в пятницу капитализация составила 11,68 млрд руб. Говоря о возможном размещении на $100–350 млн, финансист «Ютэйр», очевидно, считает, что справедливая цена акций компании гораздо выше биржевой, отмечает аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов, но инвесторов нужно будет в этом убедить. Скорее всего рынку будет предложен пакет менее 30%, думает аналитик.

Одна из основных задач компании – снизить уровень долга и размещение поможет сделать это, констатирует Юминов. На конец июня долг группы составил 53 млрд руб. (при полугодовой выручке по МСФО в 31,2 млрд и прибыли в 268 млн руб.). Также компании нужны деньги на обновление парка, продолжает Юминов. Сейчас у группы «Ютэйр» около 350 вертолетов и 200 самолетов, сказано на сайте компании. Около половины самолетов – иномарки, но есть и российские модели, в частности 21 Ту-154, 26 Ту-134, а также «Ан», «Як». В ближайшие годы авиакомпания планирует приобрести 88 Boeing и Airbus и 103 вертолетов. В частности, контракт на поставку 20 Airbus семейства A320 был подписан в июне 2012 г. на авиасалоне в Фарнборо, в финансировании участвует «ВЭБ-лизинг». «Ютэйр» закупает новые самолеты как для расширения, так и для обновления парка, отметил Мартиросов.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать