Переработка нефти в России продолжает расти

Объем переработки нефти в России в апреле 2023 г. увеличился на 13,3% к уровню апреля прошлого года и достиг 23,08 млн т. Об этом сообщили два источника «Ведомостей», знакомых со статистикой Минэнерго.

При этом российские НПЗ в прошлом месяце снизили объемы переработки к уровню марта 2023 г. на 5,3%. Среднесуточное снижение (с учетом того что в марте на один день больше) составило всего 2,2%: объем переработки в апреле – 769 400 т/сутки, в марте – 786 500 т/сутки. Отрицательная динамика также связана с началом сезона плановых ремонтных работ на НПЗ. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в конце апреля ремонтные работы были запланированы на Ачинском, Тюменском (Антипинском), Хабаровском и Яйском НПЗ («Ведомости» писали об этом 21 апреля).

В январе – апреле объем переработки нефти в России вырос к четырем месяцам прошлого года на 3,2% до 93,76 млн т. Больше всего нефти на НПЗ (собственные и сторонних компаний) поставили «Роснефть» – 26,2 млн т, «Лукойл» – 15 млн т, «Сургутнефтегаз» – 9,1 млн т, «Газпром нефть» – 8,9 млн т и «Татнефть» – 6,4 млн т.

Ранее Минэнерго сообщало, что в 2022 г. объем переработки нефти снизился на 3,2% к уровню 2021 г. и составил 271,7 млн т.

В прошлом году из-за СВО на Украине ряд западных стран усилили санкции против России, в том числе против российского нефтегазового сектора. В результате российским компаниям пришлось перенаправлять поставки нефти и нефтепродуктов с рынка ЕС в Азию, в основном в Китай и Индию. На этом фоне добыча нефти в России в апреле 2022 г. снизилась до 10 млн барр./сутки с 11 млн барр./сутки в марте и 11,1 млн барр./сутки в феврале. С мая добыча начала восстанавливаться и в ноябре достигла 10,9 млн барр./сутки.

Кроме того, Евросоюз с 5 декабря 2022 г. ввел эмбарго на морские поставки нефти из России. Одновременно с этим начал действовать предельный уровень (потолок) цен на российскую нефть – $60/барр. Ограничение ввели страны G7 (входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), ЕС, Австралия и некоторые страны Европы, не входящие в Евросоюз. 5 февраля 2023 г. аналогичные меры начали действовать в отношении нефтепродуктов.

Ограничение ввели страны G7 (входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), ЕС, Австралия и некоторые страны Европы, не входящие в Евросоюз. 5 февраля 2023 г. аналогичные меры начали действовать в отношении нефтепродуктов. Ограничение цен на более дорогие нефтепродукты (например, дизельное топливо и бензин) установлено на уровне $100/барр., для более дешевых (мазут) – $45/барр.

Министр энергетики России Николай Шульгинов в феврале заявлял, что «нет оснований» считать, что Россия резко сократит переработку нефти и выпуск нефтепродуктов из-за эмбарго ЕС.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что значительный рост переработки нефти в апреле в годовом выражении во многом связан с низкой базой прошлого года. «Объемы добычи и переработки нефти в апреле и мае были минимальными в 2022 г.», – напоминает он. Также, по мнению эксперта, на переработку положительно повлияла «неожиданно высокая» устойчивость экспорта нефтепродуктов к антироссийским санкциям. Как писали «Ведомости» 16 мая, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в апреле 2023 г., по данным Международного энергетического агентства, достиг максимума с начала СВО на Украине и составил 8,3 млн барр./сутки. Экспорт нефтепродуктов вырос на 500 000 барр./сутки в годовом выражении до 3 млн барр./сутки.

Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин считает, что снижение объема нефтепереработки в апреле относительно марта в первую очередь обусловлено началом сезона ремонтов на НПЗ. Главный аналитик «Открытие инвестиций» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин также напоминает про снижение добычи нефти в стране, что не могло не отразиться на объемах переработки. Россия с марта начала снижать добычу в рамках добровольного сокращения на 500 000 барр./сутки, которое будет действовать до конца 2023 г. О достижении целевого уровня курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак сообщил в конце апреля. Блохин поясняет, что основной объем снижения добычи пришелся именно на апрель.

В мае объемы ремонтных работ на НПЗ увеличатся, поэтому роста переработки к уровню апреля ожидать не стоит, говорит Кокин. Блохин указывает со ссылкой на данные Росстата, что производство бензина и дизеля в России за неделю 15–21 мая по сравнению с неделей с 26 марта по 3 апреля сократилось на 10,6% (до 782 000 т) и 16,9% (до 1,5 млн т) соответственно.

По прогнозу Кауфмана, объем переработки нефти в 2022 г. может «немного превысить уровень 2021 г.». По данным Минэнерго, объем нефтепереработки в 2021 г. составил 280,8 млн т (+4% к 2020 г.). Кокин из «Открытие инвестиций» ожидает, что по итогам года объем переработки достигнет 280–285 млн т (т. е. вырастет на 3–5%. – «Ведомости»).

Несмотря на рост переработки нефти, оптовые цены на бензин в России растут с середины апреля. 24 мая стоимость марки Аи-95 на бирже СПбМТСБ обновила исторический максимум, достигнув 61 816 руб./т, цена Аи-92 составила 53 202 руб./т, не дотянув до рекорда сентября 2021 г. всего порядка 4000 руб. Стоимость дизтоплива на бирже пока стабильна. Шульгинов 24 мая заявил, что Минэнерго при необходимости готово инициировать ограничение экспорта бензина и дизтоплива из России. Блохин считает, что в ближайшие несколько месяцев предложение топлива на российском рынке восстановится по мере роста загрузки НПЗ и к середине лета топливный кризис будет пройден.