Финансы
Бесплатный
Татьяна Воронова
Статья опубликована в № 2732 от 13.11.2010 под заголовком: $300 млн за «ТКС банк»

Vostok Nafta и Goldman Sachs увеличили долю в банке «Тинков кредитные системы»

Олег Тиньков докупил 1% акций собственного банка за $3 млн. Однако его доля немного снизится, поскольку пакеты решили увеличить его миноритарные партнеры – Goldman Sachs и Vostok Nafta
«Тинькофф кредитные системы» («ТКС банк»)

Коммерческий банк, специализирующийся на выпуске кредитных карт. владельцы: Олег Тиньков (71,4%), Goldman Sachs (13,6%), Vostok Nafta (15%). Финансовые показатели (МСФО, 2009 г.): активы – 6,2 млрд руб., капитал – 2,1 млрд руб., прибыль – 574,6 млн руб.

Об изменениях в долях совладельцев банка рассказал «Ведомостям» его создатель Олег Тиньков. Это произошло в результате исполнения варрантов, т. е. права совладельцев увеличить свои доли, говорит Тиньков. Соглашение предусматривало, что Goldman Sachs может увеличить долю на 2%, шведский фонд Vostok Nafta – на 2,98%, британский BlueCrest – на 1%.

Vostok Nafta решил воспользоваться правом и докупить акции, теперь доля фонда в капитале должна достичь 17%, уточнил управляющий директор фонда Пер Брилиот. Объяснять мотивы такого поступка Брилиот не стал. Отказался он обсуждать и стоимость сделки. Goldman Sachs, по словам Тинькова, также увеличит долю, которая в итоге составит 14%. Представитель Goldman Sachs подтвердил, что инвестбанк решил воспользоваться своим правом на выкуп акций в силу собственных положительных оценок бизнеса банка и его развития. А причитавшийся BlueCrest пакет Тиньков выкупил сам, уверяет финансист. Формально у банка останется один акционер с долей в 100% – это компания Egidaco Investments, через которую партнеры и владеют банком. Внутри ее за счет допэмиссии происходит перераспределение долей (параметры не раскрываются). За Тиньковым, по его словам, в итоге останется 69%. Запрос в BlueCrest остался без ответа.

Интерес инвесторов к рынку потребительского кредитования начинает оживать – появились люди, готовые вкладывать средства, но оживление идет медленно, поскольку большинство «иностранцев» вынужденно сидят в капитале, говорит президент Icon Private Equity Кирилл Дмитриев.

Объем эмиссии кредиток «ТКС банка» к октябрю 2010 г. составил 689 000 карт, кредитный портфель – 8,9 млрд руб. По собственным оценкам, доля банка на рынке кредитных карт составляет 4% (июль 2010 г.). По подсчетам Frank Research Group – 3%.

Тиньков потратился не только на 1% собственного банка, но и на выкуп 225 млн руб., которые «ТКС банку» одолжил BlueCrest. Долг в 225 млн руб. выкуплен по номиналу, а варрант на 1% акций – за $3 млн, т. е. банк оценен в $300 млн, заявил Тиньков. Еще несколько месяцев назад в отчете за первое полугодие этого года Vostok Nafta оценивал весь «ТКС банк» в $129,3 млн.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать